สรุปภาวะตลาดวันก่อน
พักฐาน – SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1312-21 มูลค่าซื้อขายลดลงเหลือ 3.34 หมื่นลบ. นลท.รอติดตามการประชุม FED และการรายงานผลประกอบการ มีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงาน, แบงก์ และค้าปลีก แต่มีแรงซื้อหุ้น DELTA, AOT และสื่อสาร ต่างชาติขายสุทธิ 830 ลบ. 3 วันติด และ Short S50 Futures 12,004 สัญญา 3 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (29 ต.ค.)
ปิดไร้ทิศทาง – หุ้นยุโรปปิดทรงตัว นลท.รอผลประชุม FED ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดคละเคล้า หลัง FED ลดดบ. 0.25% ตามคาด ซึ่งเป็นการลดดบ. 2 ครั้งติดในปีนี้ แต่ปธ.FED ไม่ได้ชี้ว่าจะลดดบ.ต่อในการประชุม ธ.ค. กระตุ้นแรงขายล็อกกำไรระหว่างวัน ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์ 33 เซนต์ ขานรับสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง และปธน.ทรัมป์แสดงมุมมองเชิงบวกต่อการเจรจาการค้ากับปธน.สีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

แนวโน้มตลาดวันนี้
พักฐานต่อ – การพุ่งขึ้นของ US10Y กว่า +10bps มาที่ 4.07% และดอลล์ที่แข็งค่าเป็น Sentiment ลบอ่อนๆ ขณะที่ต่างชาติและกองทุนในปท.ยังขายปรับพอร์ตต่อเนื่องในช่วงการทยอยประกาศงบ (PTTEP, ITC ออกวันนี้) วันนี้ติดตามการหารือการค้าระหว่าง ปธน.ทรัมป์และปธน.สี แนวรับ 1310 1300 แนวต้าน 1325

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1350-60 แต่หากปิดต่ำกว่า 1300 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และใช้ 1280 เป็น Stop Loss, เน้น Selective Buy หุ้นงบดี

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MTC, TRUE / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบQ3โต YoY&QoQ - BGRIM, GFPT, GPSC, III, OR, MAGURO, MTC, PR9, PRM, SISB, SPRC, SYNEX, TRUE / YoY - ADVANC, AURA, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH

หุ้นแนะนำประจำวัน
GFPT – คาดกำไร 3Q25F ที่ 667 ลบ. +23%YoY, +5%QoQ จากมาร์จิ้นที่คาดจะดีขึ้นต่อเนื่องหลัก ๆ จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลงแม้ปริมาณขายลดลง, กำไร 9M25F คิดเป็น 86% ของเป้ากำไรในปีนี้และคาด Q4 จะดีต่อเป็น Upside, เป้าพื้นฐาน 12.7 บ.