สรุปภาวะตลาดวันก่อน
คลายกังวลสงครามการค้า – SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1281-89 รีบาวด์ตามหุ้นภูมิภาค คลายกังวลการค้าหลังทรัมป์เผยการขึ้นภาษีจีนที่สูงในปัจจุบันไม่ยั่งยืนในระยะยาว ด้านมูลค่าซื้อขายเบาบางเพียง 2.65 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 73 ลบ. และพลิก Long S50 Futures 19,759 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (20 ต.ค.)
พุ่งขึ้นมากกว่า 1% – คลายกังวลปัญหาหนี้เสียธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ไม่น่าลุกลาม และคำพูดทรัมป์ช่วยคลายกังวลการค้าสหรัฐฯ-จีน โดยอาจลดภาษีนำเข้าสินค้าจีนหากจีนทำสิ่งต่างๆ ให้กับสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการซื้อถั่วเหลือง และยืนยันว่าจะมีการพบกับปธน.สีที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดทรงตัว -2 เซนต์ ท่ามกลางความกังวลอุปทานน้ำมันล้นและความไม่แน่นอนทางการค้าที่อาจกระทบต่ออุปสงค์น้ำมัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขยับขึ้น – ปัจจัยภายนอกมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น ทั้งการหารือการค้าระหว่างผู้แทนสหรัฐฯ-จีนและความหวังปัญหาชัตดาวน์ที่อาจยุติลงได้ในสัปดาห์นี้ (ตามความเห็นของนายเควิน แฮสเซตต์ ที่ปรึกษาศก.ทำเนียบขาว) แนะติดตามประชุม ครม.วันนี้คาดหารือปราบสแกมเมอร์และมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว แนวรับ 1280 แนวต้าน 1290, 1300

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – ระยะสั้นแนะเพิ่มความระมัดระวัง หาก SET ปิดต่ำกว่า 1260 ควรขายกระชับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มบางส่วน, เลือกตั้งรับหุ้นงบดี, Domestic & Yield Plays

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KCE, KTB / หุ้นเด่น ต.ค. CBG, COM7, CPAXT, KTB, PRM, SCB, WHA ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, JD80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบ Q3 โต YoY & QoQ - BGRIM, KTB, MAGURO, MTC, PR9, SYNEX, TRUE / YoY - ADVANC, AURA, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH

หุ้นแนะนำประจำวัน
BBIK – แนวโน้มระยะกลางได้ประโยชน์จาก Cloud First Policy และ Virtual Banking, คาดกำไร Q3 ดีเป็นไฮซีซั่น, การประเมินมูลค่าถูก PER ปี 26F ที่ 11x และ EPS Growth 20%, เราปรับประมาณการกำไรปี 26-27F ขึ้น 7% เป้าพื้นฐานใหม่ 28.6 บ.