วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรง โดยมีแรงขายกดดันน าโดยหุ้น DELTA ซึ่งติด Trading Alert หลังปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กดดันดัชนีราว -17 จุด นอกจากนี้มีแรงขายในหุ้นกลุ่มขนส่ง พลังงานและค้าปลีก เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,286.98 จุด -27.01 จุด -2.06%มูลค่าการซื้อขาย 37,692.20 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -6.63 จุด -0.51%) Program Trading-1,770.01 ลบ. ต่างชาติ-1,678.10 ลบ. TFEX -20,478 สัญญา ตราสารหนี้+28.73 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 587.98 จุด หรือ +1.29% ขณะที่ดัชนี Nasdaqและ S&P500 ปิดบวกเช่นกัน โดยหุ้น Broadcom และหุ้นบริษัทผลิตชิปรายอื่น ๆพุ่งขึ้นนำตลาด เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีท่าทีอ่อนลงกับจีน
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 59 เซนต์ หรือ +1% ปิดที่59.49 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะยังคงพบปะกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีนตามกำหนดการเดิมในช่วงสิ้นเดือนนี้ ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสองประเทศ
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ แถลงต่อรัฐสภาอิสราเอล โดยประกาศว่า"สงครามสองปีของอิสราเอลในฉนวนกาซาได้สิ้นสุดลงแล้ว"
+ สำนักงานศุลกากรของจีนเปิดเผย ว่า การส่งออกและนำเข้าสินค้าของจีนในรูปสกุลเงินหยวน มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 33.61 ล้านล้านหยวน (4.73 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ขยายตัว 4%YoY และเพิ่มขึ้นจากช่วง 8 เดือนแรกของปีซึ่งมีการขยายตัวอยู่ที่ 3.5%
+ BOI มีแผนมุ่งเน้นดำเนินการโครงการที่มีความส าคัญ หรือโครงการขนาดใหญ่เป็นลำดับแรก เบื้องต้นคาดว่าจะมีอยู่ประมาณ 70 โครงการที่ขอรับการส่งเสริม
แต่ยังค้างอยู่คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านบาท
+ กระทรวงการคลังเตรียมจัดทำกรอบเวลาของแผนปฏิรูปภาษี ซึ่งจะมีการปรับปรุงค่าลดหย่อนทางภาษี ให้กับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งรวมเงินค่าลดหย่อนทุกรายการรวมกันแล้วกว่า 1 ล้านบาทต่อคน

ปัจจัยลบ
- สำนักงานกำกับดูแลตลาดของจีน (SAMR) เริ่มการสอบสวนบริษัทผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่างควอลคอมม์ (Qualcomm) ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด จากกรณีเข้าซื้อกิจการออโตทอล์กส์ (Autotalks) บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ของอิสราเอล
- รัฐบาลสหรัฐฯ เสนอให้ออกมาตรการห้ามสายการบินจีนที่บินเข้า-ออกสหรัฐฯใช้เส้นทางบินผ่านน่านฟ้าของรัสเซีย โดยอ้างว่าเอาเปรียบสายการบินสหรัฐฯที่ไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าของรัสเซียได้
- หอการค้าไทย คาดการณ์การส่งออกไทยอาจสูญกว่า 3 ล้านล้านบาท/ปีหากสหรัฐกำหนดสัดส่วน Local Content เพิ่มเป็น 60%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้า หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีท่าทีอ่อนลงกับจีน ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการประชุม ครม. อย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,280-1,295 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วง 14.00-17.00 น. : CBG MENA BJC CPALL CPAXT TNP KKMOTHER
- โครงการคนละครึ่งพลัส : CPALL BJC CPAXT CBG OSP SAPPE TNP MOTHER
- เงินบาทกลับมาอ่อนค่า : CPF TU ITC BTG TFG
- Direct PPA : GULF BGRIM GPSC EGCO RATCH