สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 26 กันยายน 2568)--------นางวนิดา บุญภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP เปิดเผยว่า  อ้างถึงหนังสือรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่ สนญ.01/0561ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เรื่อง การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วน โดยการทําคําเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป ( Tender Offer) และ สนญ. 03/0582ลงวันที่ 11กันยายน 2568 เรื่อง การเพิ่มวงเงินการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐบางส่วน โดยการทําคําเสนอซื้อคืนเป็ นการทัวไป ( ่ Tender Offer) ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่าการทําคําเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป ( Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่ออกโดยบริษัทฯ หรือ บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (“TTC”) แล้วแต่กรณี ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในวันที่ 25 กันยายน 2568

(1) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2586 ซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 (“ห้นกู้ปี 2586 ของบริษัทฯ”)

(2) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.875 ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2586ซึ่งออกและเสนอขายโดย TTC เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และมีบริษทฯ เป็นผู้คํ้าประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน(“ห้นกุ้ปี 2586 ของ TTC”)

(3) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.375 ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2591ซึ่งออกและเสนอขายโดย TTC เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมีบริษัทฯ เป็นผู้คํ้าประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวน
(“ห้นกู้ปี 2591”)

(4) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.750 ต่อปี ครบกําหนดชําระในปี 2593 ซึ่งออกและเสนอขายโดย TTC เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และมีบริษัทฯ เป็น ผู้คํ้าประกันหุ้นกู้
ทั้งจํานวน(“ห้นกู้ปี 2593”)

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ซื้อคืนและถูกยกเลิกคิดเป็นมูลค่าเงินต้นทั้งหมด 300ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้นกู้ปี 2586ของบริษัทฯ เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 86.412ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้น 51.519ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2) หุ้นกู้ปี2586 ของ TTC เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 73.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้น 188.479ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(3) หุ้นกู้ปี 2591 เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 89.997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้น 390.003ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(4) หุ้นกู้ปี 2593 เป็นมูลค่าเงินต้นที่ซื้อคืนและยกเลิกทั้งสิ้น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวมีเงินต้นคงเหลือทั้งสิ้น 430ล้านดอลลาร์สหรัฐ