สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 11 กันยายน 2568)-------นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผูhจัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า วันที่ 10 กันยายน 2568 บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (“GCTC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มี หลักประกันและด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (unsecured and subordinated perpetual debentures) ให้แก่ผู้ลงทุนใน ต่างประเทศ จำนวนรวม 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่ง ออกเป็นสองรุ่น ได้แก่ (1) จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 สำหรับ 5 ปี 3 เดือนแรกและ (2) จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.125 สำหรับ 10 ปีแรกและภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว จะมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารเสนอขายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัด อันดับความน่าเชื่อถือจาก Moody’s และ Fitch Ratings ที่ระดับ Ba2 และ BB ตามลำดับ และหุ้นกู้กล่าวได้จดทะเบียน ที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST)

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปชำระค่าซื้อคืนและดอกเบี้ยค้างรับของหุ้นกู้ที่ ออกโดย GCTC ที่มีการทำคำเสนอซื้อคืน (อ้างอิงสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ 16-029/2568 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568) และนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงการชำระหนี้และการให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม