สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ชน 1280 เจอแรงขาย – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1260-80 มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 6.0 หมื่นลบ. แม้ระหว่างวันขึ้นแตะ 1280 ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 6 เดือน แต่ลดช่วงบวกจากแรงขายล็อกกำไรระยะสั้น โดยหุ้นแบงก์และหุ้นไฟฟ้าขึ้นนำตลาด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 298 ลบ. แต่ Long S50 Futures 7,678 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (7 ส.ค.)
ปิดผสมผสาน – หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับความหวังยุติสงครามยูเครน-รัสเซีย หลังมีข่าวผู้นำสหรัฐฯ และผู้นำรัสเซียจะพบปะกันเพื่อหารือในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัว +/- คละเคล้า นลท.ประเมินการประกาศงบ และข่าว Christopher Waller เป็นตัวเก็งตำแหน่งปธ.FED คนถัดไป แม้เพิ่มโอกาสลดดบ.ลงแต่อาจสูญเสียความเป็นอิสระ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 6 วันติด คาดหวังการยุติสงครามยูเครน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-พักฐาน – MSCI ปรับหุ้นไทยออกจาก Global Standard 2 ตัวและไม่มีเข้าสะท้อนหุ้นไทยยังถูกลดน้ำหนักต่อ ซึ่งผิดจากที่ตลาดคาด ประกอบกับเข้าสู่ช่วงก่อนหยุดยาว อาจกระตุ้นนลท.ชะลอการลงทุน รอติดตามงบ, เงินเฟ้อสหรัฐฯ และประชุม กนง.ในสัปดาห์หน้า ขณะที่ XD วันนี้ถ่วง SET -1.2 จุด แนวรับ 1260, 1250 แนวต้าน 1280

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – เรามอง Upside หุ้นไทยระยะสั้นเริ่มจำกัด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังต้องติดตามคดีทางการเมืองคาดจะกลับมามีน้ำหนักต่อตลาด เน้นหาจังหวะขายทำกำไรในช่วงหุ้นขึ้น ถือเงินสดรอตั้งรับ-ซื้อคืนช่วงตลาดอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, MTC / หุ้นเด่น ส.ค. AMATA, COM7, GPSC, GULF, KKP, PR9, SCB ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR - CNTECH01, TENCENT80 / MSCI ทบทวนดัชนีใช้ราคาปิด 26 ส.ค. Global Standard : ไม่มีเข้า ออก 2 ตัว HMPRO, OR / Global Small Cap : เข้า 2 ตัว HMPRO, KTC ออก 3 ตัว ICHI, SISB, TPIPL / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / ENERG – EGCO / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM

หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – คาดกำไร 2Q25F โตดี +22% YoY อยู่ที่ 915 ลบ. จากการเติบโตของยอดขายมือถือ-แท็บเล็ต-ผลิตภัณฑ์อื่นๆ +12% YoY แตะ 2.06 หมื่นลบ. และบริการ Ufund, แนวโน้ม Q3 ดีต่อจากฐานต่ำและขยายสาขา, ปันผลปีละ 4%, เป้าพื้นฐาน 28 บ.