สรุปภาวะตลาดวันก่อน
งบแบงก์ดีกว่าคาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1199-1217 แม้มีแรงขายทำกำไรทำให้ตลาดแกว่งตัวในภาคเช้า แต่ภาคบ่ายค่อย ๆ ฟื้นกลับมาปิดบวกเล็กน้อย อานิสงส์งบแบงก์ Q2 ดีกว่าคาด (SCB, KKP) ขณะที่ตลาดรอติดตามความคืบหน้าการค้า ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.15 พันลบ. 4 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 7,182 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (21 ก.ค.)
ปิด +/- เล็กน้อยผสมผสาน – หุ้นยุโรปรอความชัดเจนการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-สหภาพยุโรป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ จับตาผลประกอบการของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม Magnificent 7 ที่จะเริ่มออกในสัปดาห์ อาทิ Tesla และ Alphabet ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับลงต่อ -14 เซนต์ กังวลอุปทานที่ทยอยเข้ามาจากกลุ่ม OPEC

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์อิงบวกอ่อน ๆ – US Dollar Index ที่ปรับตัวลง หนุนเงินบาทแข็งค่าสุดใหม่ในรอบ 9 เดือน แตะระดับ 32.2 บ./$ น่าจะหนุนเงินทุนต่างชาติเป็นบวกต่อเนื่อง วันนี้จับตาการประชุมครม.คาดจะเคาะชื่อผู้ว่าธปท.คนใหม่ มีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นศก. แต่ระหว่างวันระวังแกว่งจากแรงขายทำกำไรหลัง SET ขึ้นมาต่อเนื่องและเทคนิคอยู่ในภาวะ “Overbought” แนวรับ 1200 แนวต้าน 1220-30

กลยุทธ์การลงทุน
ลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุน – ปรับกรอบ SET เทรดดิ้งสั้นขึ้นเป็น 1160-1230 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1180 จะเป็นสัญญาณไม่ดีในระยะสั้น แนะลงซื้อ-ขึ้นขาย, ถือลงทุนต่อ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ FM, PRM / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นคาดงบ Q2 ดีมีปันผลระหว่างกาล BANK – KKP, SCB / ICT – ADVANC, DIF / FOOD – CBG, CPF, NSL, OSP, TFG / HELTH – BCH, BDMS, PR9 / CONMAT – SCCC, TASCO, TOA / TRANS – DMT / TOURISM – MINT / 10 หุ้นปันผลเด่น KTB, TTB, ADVANC, PTT, PTTEP, SIRI, BAM, PRM, MC, FM / Bond Yields ปรับลง-กนง.ลดดบ.ต่อครึ่งปีหลัง ดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / หุ้น China Play IVL, PTTGC, SCGP / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ.โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
SPRC – เราปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 6.4 บ. เป็น 6.6 บ. เรามีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อธุรกิจโรงกลั่นจากดีมานด์และซัพพลายใน 2H25F ที่คาดจะตึงตัวอยู่ ขณะที่การประเมินมูลค่าต่ำกว่าถึง 50% จากค่าเฉลี่ย PBV ในอดีต