สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(21 กรกฎาคม 2568)--------บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“AURA” หรือ “บริษัท” ) ผู้นำค้าปลีกทองคำครบวงจร ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในตลาดทุนไทย ด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกที่ค้ำประกันด้วยทองคำและสินค้าคงเหลืออื่นๆ เช่น Aurora Diamond, Design Gold เต็มมูลค่า ครอบคลุม 100% ของหนี้ทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง

AURA ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570” (“หุ้นกู้”) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2568 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable”

ความพิเศษของหุ้นกู้ AURA ครั้งนี้อยู่ที่หลักประกันซึ่งเป็นสินค้าคงเหลือของบริษัท โดยกว่า 90% เป็นทองคำรูปพรรณ 96.5% และประมาณ 10% เป็นสินค้าคงเหลืออื่นๆ ได้แก่ Aurora Diamond และ Design Gold (เช่น กรอบพระ เครื่องราง ของขวัญที่ทำจากทองคำ) มาค้ำประกันลำดับที่ 1 ครอบคลุมหนี้ทั้งหมดทั้งจากหุ้นกู้และเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยมูลค่าหลักประกันจะอ้างอิงราคาที่ต่ำกว่าระหว่างต้นทุนจริงกับราคาตลาดทองคำ 96.5% (ราคาสมาคมค้าทองคำ ณ วันสิ้นงวดบัญชี) หรือ ในกรณีที่เป็นสินค้าคงเหลือประเภทอื่นจะอ้างอิงราคาที่ต่ำกว่าระหว่างต้นทุนจริงกับราคาที่คาดว่าจะขายได้ (Net Realizable Value) เพื่อความมั่นใจของผู้ลงทุน และหากมูลค่าหลักประกันลดลงต่ำกว่า 10,560 ล้านบาท บริษัทจะเติมหลักประกันเพิ่มให้ครบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีสิทธิเรียกร้องหลักประกันเทียบเท่าเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายอื่นๆ และหากบริษัทผิดนัดชำระหนี้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าควบคุมและขายสินค้าคงเหลือเพื่อนำไปชำระหนี้ตามมูลค่าที่จดทะเบียนไว้

เงินทุนจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทตั้งใจนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ ทั้งการขยายเครือข่ายสาขาเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งเครื่องประดับแฟชั่น ของขวัญ และการลงทุนการขยายธุรกิจรับซื้อทองในช่วงที่ราคาทองคำขึ้นสูง รวมถึงการขยายธุรกิจ Gold Financing ภายใต้แบรนด์ ทองมาเงินไป ซึ่งเป็นธุรกิจขายฝากทองคำที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนในสินทรัพย์อื่น และชำระคืนหนี้บางส่วน เงินทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่มั่นคงในอนาคตของบริษัท

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ AURA เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกเครื่องประดับทองคำชั้นนำในประเทศไทยซึ่งให้บริการแบบครบวงจร เช่น การขายปลีกและการรับซื้อทองคำ รวมทั้งการให้บริการรับขายฝากทองคำ ที่ผ่านมามีผลกำไรจากการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2568 มีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 398.4 ล้านบาท เติบโตกว่า 45% YoY และสามารถขยายพอร์ตลูกหนี้ขายฝากอยู่ที่ 5,182 ล้านบาท เติบโตกว่า 60% YoY โดยบริษัทมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดย ณ เดือนมีนาคม 2568 มีสาขาทั้งสิ้นจำนวน 508 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 406 แห่งในปี 2566 การขยายตัวนี้ส่วนใหญ่มาจากการขยายสาขา “ร้านทองมาเงินไป” จำนวน 83 แห่ง ร้าน “เซ่งเฮง” และ “AURORA” จำนวน 13 แห่ง

สำหรับนักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 02-351-1800
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร 02-249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-56
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร 02-680-4004

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน