Today’s NEWS FEED

ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเว็บไซต์สำหรับทดสอบระบบ

News Feed

บล.บัวหลวง : SCC อัปเกรดคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จาก “ขาย” ปรับราคาเป้าหมายปี 2025 ขึ้นเป็น 200 บาท

143

 


ปูนซิเมนต์ไทย
ไม้นี้ต้องเคาะ! โอกาสสะสมช่วง 3Q25

เราคาดกำไรหลัก 2Q25 อยู่ที่ 2.86 พันล้านบาท ลดลง 30% YoY แต่เพิ่มขึ้น 141% QoQ โดยธุรกิจเคมีคาดว่ากำไรจะลดลง YoY จากต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณขายที่เพิ่มและ Spread ที่ดีขึ้น ขณะที่ CBM และ Packaging คาดว่าจะมีกำไรดีขึ้น QoQ ตามฤดูกาลและราคาขาย อีกทั้ง SCC มีโอกาสรับรู้กำไรพิเศษจากการขายหุ้น CAP (PT Chandra Asri Pacific Tbk) ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ

จากการวิเคราะห์โดยอิง Data Driven (ออกรายงานไปเมื่อ 27 มิ.ย.) เรามองว่าตลาดปิโตรเคมีฯ จะเริ่มฟื้นใน 4Q25 ดังนั้นช่วง 3Q25 คือ จังหวะสะสมหุ้นในกลุ่มนี้ โดย SCC มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเคมีราว 40% จึงได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวในรอบนี้ ขณะเดียวกันยังมีจุดแข็งจากการเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาคที่มีฐานการผลิตใน ASEAN ทำให้ได้รับผลกระทบจำกัดจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

Fundamental view: เราปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2025 ขึ้น 42% เป็น 6.86 พันล้านบาท และกำไรระยะยาวขึ้น 8% จึงปรับราคาเป้าหมายปี 2025 ขึ้นเป็น 200 บาท (จากเดิม 135 บาท) อิง DCF ใช้ WACC ที่ 8.5% เราอัปเกรดคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จาก “ขาย”

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

บิ๊กแคป ป๋าดัน By : แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยวันศุกร์ มีความสดใส ตามเซนติเมนต์หุ้นนอก ผสานหุ้นใหญ่บิ๊กแคป ....

เลือกตัวเล่น By : เจ๊มดแดง

เจ๊มดแดง ไต่กิ่งมะม่วง วันนี้ นักลงทุน คงเลือกตัวเล่น ตัวหุ้นที่จะเข้าไปเก็งกำไร ตลาดหุ้นรอบนี้ ต้องกล้าเสี่ยง....

มัลติมีเดีย

CRD ครึ่งปีหลัง68 เร่งเครื่องสร้างผลงาน ชูBacklog กว่า700 ลบ. #งานmaiforum2025

CRD ครึ่งปีหลัง68 เร่งเครื่องสร้างผลงาน ชูBacklog กว่า700 ลบ. #งานmaiforum2025

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้