สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ขายลดเสี่ยง รอดูการค้า – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1115-28 ซื้อขายเบาบาง 2.7 หมื่นลบ. มีแรงขายลดความเสี่ยง รอติดตามการเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ และสัญญาณจากสหรัฐฯ ก่อนครบกำหนดผ่อนปรนภาษีศุลกากรตอบโต้ 9 ก.ค. ต่างชาติขายสุทธิหนัก 2.33 พันลบ. 4 วันติด แต่ Long S50 Futures 4,089 สัญญา 2 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (4 ก.ค.)
ปรับลง – ท่ามกลางการซื้อขายที่เงียบเหงา เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันชาติ ขณะที่หุ้นยุโรปร่วงจากหุ้นกลุ่มแบงก์และหุ้นเหมืองแร่ถ่วงตลาด จากราคาโลหะพื้นฐานและราคาน้ำมันดิบ Brent -50 เซนต์ นลท.ระมัดระวังก่อนที่จะครบกำหนด 90 วันผ่อนผันการขึ้นภาษี 9 ก.ค. ล่าสุดประชุม OPEC-8 วันที่ 6 ก.ค. ตกลงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันใน ส.ค. ที่ 548,000 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. ที่ 411,000 บาร์เรล/วัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมลง – ผลการเจรจาการค้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยยังไม่ได้ข้อสรุปการค้ากับสหรัฐฯ แถมมีข่าวสหรัฐฯ จะเข้มงวดการส่งชิป AI มายัง 2 ปท. คือ มาเลเซียและไทย กลัวจะเป็นทางผ่านให้แก่จีน ผสานกับปัจจัยการเมืองในปท.ไม่นิ่งเป็นปัจจัยถ่วงระยะสั้น วันนี้ตลท. เริ่มจำกัดกลุ่ม HFT ซื้อขายหุ้นใน SET100 เป็นหลัก คาดมีผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าซื้อขายราว 2-3% แนวรับ 1110, 1100 แนวต้าน 1130, 1140-45

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมลงทุน – แนะเลือกเทรดดิ้งสั้น / สะสมเพื่อถือลงทุน เล็งเป้า SET ขึ้นทดสอบ 1140, 1160 หากหลุด 1100 ใครทุนสูงควร Stop Loss
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ ERW, NSL / หุ้นเด่น ก.ค. ADVANC, BAM, GULF, HANA, PR9, PRM ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ NINTENDO19, TRIPCOM80 / หุ้นเด่น IAA Survey ADVANC, BDMS, CPALL, GULF / Bond Yields ปรับลงดีต่อหุ้นโรงไฟฟ้า GULF, GPSC, EGCO ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR, BAM / ครม.อนุมัติงบกระตุ้นศก.ล็อตแรก 1.15 แสนลบ. โครงสร้างพื้นฐาน CK, STECON, SCC, SCCC, TASCO ท่องเที่ยว ERW, CENTEL ค้าปลีก CPALL, CPAXT, BJC / ความหวังไทยเจรจาการค้า AMATA, WHA / หุ้นตั้งรับความไม่แน่นอนรอบด้าน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG ปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้นใหญ่ Deep Value KTB, CPALL, CPN, MTC, CPF, BDMS, WHA

หุ้นแนะนำประจำวัน
ADVANC – คาดกำไร 2Q25F ที่ 1.09 หมื่นลบ. +27%YoY, +3%QoQ แม้ Q2 จะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นก็ตาม แต่ธุรกิจมือถือทั้งผู้ใช้บริการและ ARPU เพิ่มขึ้น, การเติบโตของธุรกิจ FBB และประสิทธิภาพต้นทุนที่ดีขึ้น, ปันผลดีปีละ 4-5%, เป้าพื้นฐาน 319 บ.