วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวพักตัว เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและไทย ก่อนครบกำหนดผ่อนปรนมาตรการภาษีของสหรัฐในวันที่ 9 ก.ค.นี้ มีแรงขายกดดันนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน ขนส่ง ไอซีที และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,119.94 จุด -7.27 จุด -0.64%มูลค่าการซื้อขาย 27,794.63 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +37.52 จุด +3.47%) Program Trading-2,295.68 ลบ. ต่างชาติ -2,338.12 ลบ. TFEX +1,708 สัญญา ตราสารหนี้-1,477.09 ลบ.

ปัจจัยบวก
+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำและตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการเนื่องในวันชาติสหรัฐฯ
+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติผ่านร่างกฎหมาย "One Big BeautifulBill" หรือร่างกฎหมายลดหย่อนภาษีและเพิ่มการใช้จ่ายขนานใหญ่มูลค่ารวมหลายล้านล้านดอลลาร์เกี่ยวกับการลดภาษี การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม และการเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนฃ
+ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยในแถลงการณ์ ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลสั่งการให้ทีมเจรจาเดินทางไปยังกาตาร์เพื่อหารือข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาส
+ รัสเซียเตรียมยกเลิกภาษีส่งออกข้าวสาลี โดยจะมีผลบังคับใช้ 9 ก.ค.นี้

ปัจจัยลบ
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ยืนยันว่า ภาษีศุลกากรที่ประกาศเมื่อเดือนเม.ย.จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ส.ค. ส าหรับประเทศที่ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ และอัตราภาษี "จะมีตั้งแต่10 หรือ 20% ไปจนถึง 60 หรือ 70%"
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า การพูดคุยทางโทรศัพท์กับปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย เกี่ยวกับความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครน ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น
- รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ มุ่งเป้าไปยังเครือข่ายลักลอบค้าน้ ามันอิหร่าน และสถาบันการเงินที่ควบคุมโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่ม นักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 กรกฎาคม 2568 พบว่าสถาบันในประเทศข า ยสุ ท ธิ 1 1,893.33 ล้ า น บ า ท บั ญ ชี บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ขายสุทธิ 12,274.00 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ82,550.23 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 106,717.56 ล้านบาท
- น ายพิชัย ชุณหวชิ ร รอ งน ายก รัฐมนต รีแล ะรัฐมนต รีว่ าก า รกระทรวงการคลังพบกับคณะท างานนโยบายการค้าสหรัฐเพื่อหารือการปรับปรุงข้อเสนอตามที่ได้ประชุมกับผู้แทนการค้าสหรัฐ พร้อมยืนยันว่า กระแสข่าวที่ไทยจะถูกจัดเก็บอัตราภาษีที่ 18-36% ไม่เป็นความจริงปัจจุบันทีมประเทศไทยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอัตราภาษีที่สหรัฐจะเรียกเก็บจากประเทศไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากการเจรจาอัตราภาษีที่สหรัฐฯ จะเรียกเก็บจากประเทศไทยที่ปัจจุบันยังไม่ได้ข้อสรุป ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมันของนักลงทุนเรื่องความสามรถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,100-1,125 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สงครามอิหร่าน-อิสราเอล : IRPC PTT PTTEP SPRC TOP
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE
• เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR