วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวก โดยมีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากสหรัฐยกเลิกข้อจ ากัดส่งออกชิปให้จีน ตามด้วยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มค้าปลีกขนส่ง และพลังงาน ขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและไทย และการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,127.21 จุด +11.52 จุด +1.03% มูลค่าการซื้อขาย 34,920.97 ลบ. Program Trading -358.90 ลบ.ต่างชาติ -63.26 ลบ. TFEX +8,604 สัญญา ตราสารหนี้+2,081.56 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 344.11 จุด หรือ +0.77% ขณะที่ดัชนี S&P500และ Nasdaq ยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐฯ และการพุ่งขึ้นของหุ้นอินวิเดีย(Nvidia) ส่งผลให้มูลค่าตามราคาตลาดของบริษัทพุ่งขึ้นใกล้แตะระดับ4 ล้านล้านดอลลาร์
+ สห รั ฐ ฯ เปิดเผ ยว่ า ตั วเลขก า รจ้ า ง ง านนอกภ าคเกษต รเพิ่มขึ้น147,000 ต าแหน่งในเดือนมิ.ย. มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น111,000 ต าแหน่ง หลังจากที่เพิ่มขึ้น 144,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ส่วนอัตราว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.1% สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.3%
+ สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกข้อจ ากัดการส่งออกซอฟต์แวร์ออกแบบชิปไปยังประเทศจีนแล้ว ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ หลังจากบรรลุกรอบข้อตกลงการค้าเมื่อเดือนที่ผ่านมา
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.8ในเดือนมิ.ย. จากระดับ 49.9 ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 50.5
+ สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรงงานของสหรัฐเพิ่มขึ้น 8.2%MoM ในเดือนพ.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากลดลง 3.9%ในเดือนเม.ย.

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 45 เซนต์ หรือ -0.67% ปิดที่67.00 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ ามันชะลอตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของกลุ่มประเทศโอเปกพลัสในวันอาทิตย์นี้ว่าจะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ ามันในเดือนส.ค.หรือไม่
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 93.3%ที่ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเดือนก.ค.และให้น้ำหนัก 68% ที่ FED จะปรับลดดอกเบี้ยลง 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากระดับ 74% ที่ให้น้ำหนักไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมาก มีมติด้วยคะแนนเสียงฉิวเฉียด 219 ต่อ 213 เสียง ให้เดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายด้านภาษีและการคลังของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดตลอดคืนที่ผ่านมา ซึ่งเกือบล่มจากเสียงของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่โหวตสวนมติพรรค
- ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 7.15 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ6.99 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 6.03 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย.
-ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 68(ต.ค.67-พ.ค.68) รั ฐบ าลจัดเก็บ ร ายได้สุท ธิ 1.7 ล้ านล้ านบ าทต่ำกว่าประมาณการ 0.7% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.7% เนื่องจากการเก็บภาษีรถยนต์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากสหรัฐฯประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด ขณะที่นักลงทุนติดตามผลการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐฯอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,120-1,135 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สงครามอิหร่าน-อิสราเอล : IRPC PTT PTTEP SPRC TOP
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Virtual Bank : SCB ADVANC OR TRUE
• เที่ยวไทยคนละครึ่ง : AWC MINT ERW CENTEL SHR