สรุปภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตะวันออกกลางตึงเครียด – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1053-67 มีทิศทางเดียวกับหุ้นตปท. หลังสหรัฐฯ เข้าโจมตีเป้าหมายนิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ ผสมโรงกับข้อพิพาทไทย-กัมพูชาและปัจจัยการเมืองในปท.ที่อึมครึม ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 913 ลบ. ยุติขาย 5 วันติด และ Long S50 Futures 3,638 สัญญา 5 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (23 มิ.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบไปก่อน กังวลอิหร่านเตรียมตอบโต้หลังถูกสหรัฐฯ โจมตี ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ แม้ระหว่างวันซื้อขายผันผวนแต่ปิดบวกได้ในที่สุด หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ในกาตาร์ แต่ถูกสกัดได้ทั้งหมดและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดิ่งเหว -5.33 $ หรือ -7.2% โดยอิหร่านเลือกโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ แทนการขัดขวางการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ดีดกลับจากสภาวะ Risk-on – คาดตลาดจะคลายกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลาง หลังทรัมป์ประกาศใน Truth Social ว่าอิสราเอลและอิหร่านตกลงหยุดยิง อย่างไรก็ดี การดีดกลับของหุ้นไทยอาจจำกัดจาก 1) น้ำมันที่ร่วงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน 2) ไทยเพิ่มแรงกดดันต่อกัมพูชา ควบคุมการเปิด-ปิดด่านทั้งหมดตามแนวชายแดน และ 3) การเมืองในปท.ยังอึมครึม แนวรับ 1050-55 แนวต้าน 1080-90

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น-สะสมถือลงทุน – เราปรับกลยุทธ์จาก Wait & See เป็นเลือกเทรดดิ้งสั้น และกลับมาแนะนำหาจังหวะสะสมเพื่อถือลงทุน มอง Downside ตลาดจำกัด เน้นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจำกัดจากสงคราม, หุ้นปันผล และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ HANA, SYNEX / หุ้นเด่น มิ.ย. BAM, BCP, BDMS, EGCO, SJWD, TOA ทางเลือกลงทุนหุ้นตปท.ผ่าน DR แนะนำ TENCENT80, TRIPCOM80 / หุ้นลงหนักเดือนนี้ ลุ้นรีบาวด์ SET50 – GPSC, COM7, BEM / SET100 – CKP, STA, STGT, BLA, BCPG, AMATA / หุ้นเชิงรับในภาวะสงครามและการเมืองร้อน รพ. BDMS, PR9 อาหาร NSL, CPF, TFG สะสมปันผล KTB, PTT, ADVANC, SIRI, BAM, MC, FM / หุ้น Window Dressing AMATA, BEM, BJC, CPALL, CRC, HMPRO / บาทอ่อนดีต่อหุ้นส่งออก HANA, KCE, CPF, TFG, FM / หุ้นเข้า SET50 BCP, KKP, TCAP, TIDLOR ออก BGRIM, GLOBAL, ITC, SAWAD / หุ้นบลูชิพรับ TESGX ไหลเข้า ADVANC, BDMS, CPALL, GULF, KTB, PTT

หุ้นแนะนำประจำวัน
COM7 – มองเป็นหุ้นใน SET100 ที่มีโอกาสรีบาวด์สูงหลังราคาหุ้นเดือนนี้ร่วงกว่า -12% และเริ่มมีสัญญาณบวกทางเทคนิค, คาดรายได้เติบโตแตะ 8 หมื่นลบ.ทำสถิติใหม่และมูลค่าหุ้นถูกคิดเป็น PER เพียง 11.6x และมี ROE สูงกว่า 30%, เป้าพื้นฐาน 28 บ.