วันพุธที่ผ่านมา ในช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกเล็กน้อย แต่มีแรงขายเร่งตัวในภาคบ่าย จากความไม่แน่นอนทางการเมืองในกระแสข่าวถึงการปรับครม. ส่งผลต่อจ านวนเสียงของฝั่งรัฐบาล ประกอบกับคลิปเสียงนายกฯ ที่คุยกับฮุนเซน ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้น าประเทศ แรงขายน าโดยหุ้นกลุ่มพลังงานไอซีที และกลุ่มอาหาร เป็นต้น ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,094.58 จุด -19.00 จุด -1.71%มูลค่าการซื้อขาย 36,048.37 ลบ. Program Trading -2,529.36 ลบ. ต่างชาติ -1,139.61 ลบ. TFEX+8,397 สัญญา ตราสารหนี้+828.67 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ หรือ +0.4% ปิดที่75.14 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่นักลงทุนประเมินความเป็นไปได้ที่ว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและอิสราเอลจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางตกอยู่ในภาวะชะงักงัน รวมทั้งความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งนี้โดยตรง
+/- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของ FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 4.25-4.50% ตามคาด ส่วนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) เจ้าหน้าที่ FEDส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยปรับลดลงครั้งละ0.25% รวม 0.50%
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง5,000 ราย สู่ระดับ 245,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 246,000 ราย
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านติดต่อเสนอความคิดที่จะส่งคณะผู้แทนมายังทำเนียบขาวเพื่อทำการเจรจา

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 44.14 จุด หรือ -0.10% หลังจาก FED มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด และเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนปีนี้
- จีนออกแถลงการณ์ตอบโต้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นน า7 ประเทศ (G7) ต่อคำกล่าวที่ว่าจีนดำเนินนโยบายบิดเบือนตลาดนั้นไม่เป็นความจริง พร้อมชี้ว่าฝ่ายที่สร้างความเสียหายต่อการค้าที่แท้จริงคือสหรัฐฯ
- ผู้นำสูงสุดของอิหร่านปฏิเสธข้อเรียกร้องของปธน.ทรัมป์ที่ต้องการให้อิหร่านยอมจ านนอย่างไม่มีเงื่อนไข ขณะที่ปธน.ทรัมป์หมดความอดทนแต่ยังไม่ได้ระบุว่าถึงการดำเนินการขั้นตอนต่อไป
- การเมืองในประเทศพรรคภูมิใจไทยออกแถลงการณ์ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล ประกอบกับสว.เดินหน้ายื่นศาลรธน.ถอดถอนนายกฯหลังจากสื่อกัมพูชา Khmer Times รายงาน ว่า สมเด็จฯ ฮุน เซนประธานวุฒิสภากัมพูชายืนยันกา รสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีไทย เป็นเวลา 17 นาทีและฝั่งนายกฯแพทองธารยอมรับว่าเป็นของตนเอง รวมทั้งมีเสียงเรียกร้องให้นายกฯ รับผิดชอบด้วยการ "ลาออก" เพื่อเปิดทางให้ฟอร์มพรรคร่วมรัฐบาลใหม่และเลือกนายกฯ คนใหม

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อ โดยมีแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศ หลังกรณีมีคลิปหลุดการพูดคุยระหว่างนายกฯ แพทองธาร ชินวัตร กับสมเด็จฯ ฮุน เซน ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องให้ลาออก ซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,075-1,095 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
• หุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA JTS MBK TFG TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNASAPPE SKY SNNP (มีผล 1 ก.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68)
• หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap Index เข้า – ออก - FTSE SET Mid Cap Index เข้า AURA ออก EPGFORTH LHFG MAJOR RBF RS SCCC THG (มีผล 23 มิ.ย. 68)
• ความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่าน : PTTEP BCP
• โครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง : MINT ERW CENTEL