วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศในอิหร่าน ขณะที่อิหร่านขู่จะทำการตอบโต้อย่างรุนแรง อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ เป็นปัจจัยกดดันดัชนีมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มค้าปลีก และขนส่ง อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบWTI ปรับตัวขึ้นแรง เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,122.70 จุด -5.92 จุด-0.52% มูลค่าการซื้อขาย 42,301.91 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -13.73 จุด -1.21%) ProgramTrading -213.13 ลบ. ต่างชาติ +329.89 ลบ. TFEX +25,986 สัญญา ตราสารหนี้-274.55 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่ งขึ้น 4.94 ดอลล าร์ หรือ 7.26% ปิดที่72.98 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากอิสราเอลและอิหร่านโจมตีทางอากาศโต้ตอบกันซึ่งจุดชนวนความกังวลของนักลงทุนว่า ความขัดแย้งอาจกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางในวงกว้าง
+ บริษัททริสเรทติ้งประกาศ คงคาดการณ์การเติบโตของ GDP ไทยในปี 2568ที่ระดับ 1.8% โดยได้รวมผลกระทบจากภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ไว้ในการวิเคราะห์ด้วย โดยในปี 2568 การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรเร่งเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนที่อนุมัติไปแล้วเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 769.83 จุด หรือ -1.79% หลังจากอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีอย่างรุนแรงของอิสราเอลที่มุ่งสกัดศักยภาพของอิหร่านในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์
- เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันว่า กองทัพอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อโครงการนิวเคลียร์และฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน
- อิสราเอลใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทั่วประเทศอิหร่านติดต่อกันเป็นวันที่ 3และขู่ว่าจะใช้กำลังที่รุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากขีปนาวุธบางส่วนของอิหร่านสามารถทะลุ
ผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเข้าไปโจมตีอาคารต่าง ๆ ในใจกลางอิสราเอลได้
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่ม นักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม13 มิถุนายน 2568 พบว่าสถาบันในประเทศขายสุทธิ 11,647.65 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 11,644.99 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ72,522.30 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 95,814.84 ล้านบาท
- กระทรวงการต่างประเทศไทยแสดงความผิดหวังที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกยื่นเรื่องต่อศาลโลก แทนการใช้กลไก JBC ซึ่งเคยประสบความส าเร็จร่วมกัน อาทิ การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย–กัมพูชา และเรียกร้องให้กัมพูชาเคารพบันทึกความเข้าใจปี2543 (MOU 2543) และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เปิดเผยว่า กัมพูชาได้ยื่นจดหมายอย่างเป็นทางการต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ซึ่งเป็นองค์กรตุลาการหลักขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อขอให้ศาลหาทางออกเกี่ยวกับข้อพิพาทบริเวณชายแดน 4 จุดกับประเทศไทย

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเพื่อตอบโต้การโจมตีอย่างรุนแรงของอิสราเอล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรงช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,115-1,130 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BTG TCAP TIDLOR / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC SAWAD
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA GFPT MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ITCROJNA SAPPE
• หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET Large Cap Index เข้า – ออก - FTSE SET Mid Cap Index เข้า AURA ออก EPGFORTH LHFG MAJOR RBF RS SCCC THG (มีผล 23 มิ.ย. 68)
• อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน : PTTEP BCP