วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นเพียงช่วงสั้น ใน 15 นาทีแรกตอบรับประเด็นบวกกรณีที่สหรัฐฯ และอังกฤษบรรลุข้อตกลงทางการค้าในคืนที่ผ่านมา ต่อมามีแรงขายในหุ้นกลุ่มค้าปลีก ธนาคาร และไอซีที เป็นต้นส่วนนึงเป็นแรงขายหลังจากที่ตลาดปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับแรงขายลดความเสี่ยงก่อนเข้าสู่ช่วงหยุดทำการในวันจันทร์ ขณะที่สงครามการค้าของสหรัฐกับอีกหลายประเทศยังมีความไม่แน่นอนส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,210.94 จุด +4.35 จุด +0.36 % มูลค่าการซื้อขาย 40,958.44 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +11.96 จุด +0.99%) Program Trading -677.28 ลบ. ต่างชาติ -1,451.72 ลบ.TFEX +9,907 สัญญา ตราสารหนี้-18,096.55 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 1,160.72 จุด หรือ +2.81% หลังจากสหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราว ช่วยให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าโลก ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผย ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด

+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 93 เซนต์ หรือ 1.52% ปิดที่ 61.95 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราว ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าสงครามการค้าระหว่างสองประเทศจะยุติลง

+ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่สวิตเซอร์แลนด์สามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดอัตราภาษีศุลกากรฝ่ายละ 115% เป็นเวลา 90 วัน ส่งผลให้อัตราภาษีของสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีน ลดลงสู่ระดับ 30% จากเดิมที่ระดับ 145% และอัตราภาษีของจีนที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 10% จากเดิมที่ระดับ 125%

+ ผู้นำสหรัฐฯ เรียกร้อง ให้รัสเซียและยูเครนหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นเวลา 30 วัน

+ ททท.เผยเดือน พ.ค. มีวันหยุดราชการ 2 ช่วง สนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้หรือในภูมิภาค สร้างรายได้หมุนเวียน 24,150 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9%

ปัจจัยลบ
- ผลการสำรวจนักวิเคราะห์คาดว่า ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 2.4% ในเดือนเม.ย. หลังจากปรับตัวขึ้น 2.4% เช่นกันในเดือนมี.ค.

- รัฐบาลอิสราเอลออกมาประกาศว่ายังไม่มีข้อตกลงหยุดยิงหรือแลกเปลี่ยนนักโทษกับกลุ่มฮามาส แม้ว่าจะมีรายงานว่าฮามาสเตรียมปล่อยตัวเอดาน อเล็กซานเดอร์ ตัวประกันสัญชาติอิสราเอล-อเมริกัน

- เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพอินเดียเปิดเผยว่า ทางการอินเดียได้ส่งข้อความผ่าน "สายด่วน" ถึงปากีสถาน เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงพร้อมแจ้งเจตนาว่าจะดำเนินการหากเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยได้แรงหนุนจากสหรัฐฯ และจีนบรรลุข้อตกลงการค้าชั่วคราวเป็นเวลา 90 วัน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,200-1,230 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากกองทุน TESGX: BBL BEM CPALL PTT TISCO
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 1Q68 จะออกมาดี : STECON OSP
-หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็ง กลุ่มนำเข้าวัตถุดิบ TVO TFG COM7 SYNEX MCS KCG กลุ่มที่มีหนี้เป็นสกุลดอลลาร์GULF GPSC BGRIM MINT PTTEP
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP KKP TCAP / หุ้นออกจาก SET50 : BGRIM GLOBAL ITC
- คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 : AURA MBK TOA WHAUP / หุ้นออกจาก SET100 : CKP COCOCO ROJNA SAPPE
*การคำนวณ SET50/100 ยังขาดข้อมูลเดือน พ.ค. อีก 1 เดือน