สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(20 พฤศจิกายน 2567)------บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ( SCC)เปิดเผยว่า ขอเรียนว่าเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 3/2567 เสนอขายในวงจํากัด (Private Placement) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยออกหุ้นกู้เป็น 2 ชุด

โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 (SCC27NA) มูลค่าการเสนอขาย 8,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยZero coupon อัตราส่วนลดร้อยละ 2.86 การจ่ายดอกเบี้ย ไม่มีการชําระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน วันออกหุ้นกู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2570ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2567
ผู้จัดการ การจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้A(tha) จากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด

หุ้นกู้ชุดที่ 2 (SCC29NA) มูลค่าการเสนอขาย 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.06 การจ่ายดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน (25 พฤษภาคม และ 25 พฤศจิกายน) เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ประเภทนิติบุคคลวันออกหุ้นกู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2572 ระยะเวลาการเสนอขายวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2567
ผู้จัดการ การจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้A(tha) จากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด