วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวพักตัว ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลัง Bond Yield สหรัฐ ปรับตัวขึ้นแตะระดับ 4.3% ประกอบกับ Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลออก เป็นปัจจัยกดดันดัชนี มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มไอซีที และการเงิน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขการจ้างงานช่วงเย็นวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ และจับตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันพรุ่งนี้ เพื่อดูทิศทางนโยบายการค้า ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,464.17 จุด -1.87 จุด -0.13% มูลค่าการซื้อขาย32,809.34 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +17.21 จุด +1.16%) Program Trading -1,805.97 ลบ.ต่างชาติ -2,441.88 ลบ. TFEX -12,129 สัญญา ตราสารหนี้ -2,893.44 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเพิ่มขึ้น 288.73 จุด หรือ +0.69% เนื่องจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทอะเมซอนดอตคอม(Amazon.com) ชดเชยการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเดือนต.ค.ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด
+ สัญญาน้้ามันดิบ เพิ่มขึ้น 23 เซนต์ หรือ +0.33% ปิดที่ 69.49ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากข่าวอิหร่านเตรียมโจมตีตอบโต้อิสราเอลในไม่กี่วันข้างหน้านี้
+ จีนยกเลิกข้อจ้ากัดทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าถึงภาคการผลิตในจีนของทุนจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวส้าคัญของจีนในการเปิดรับทุนจากต่างชาติมากขึ้น
+ นักลงทุนเริ่มให้น้้าหนักต่อคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมสัปดาห์นี้ หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรต่้าสุดในรอบเกือบ 4 ปี
+ รมว.พาณิชย์คาดจะปิดดีล "เอฟทีเอไทย-เอฟตา" ภายใน ม.ค.68

ปัจจัยลบ
-หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลเชื่อว่าอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมโจมตีอิสราเอลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พ.ย.
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียจะเปิดฉากสู้รบกับกองก้าลังทหารของยูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
- โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกันกล่าวว่า หากเขาได้รับเลือกตั้ง เขาจะเรียกเก็บภาษี 100%จากสเตลแลนติส (Stellantis) หากบริษัทผลิตรถยนต์แห่งนี้พยายามย้ายตำแหน่งงานจากสหรัฐอเมริกาไปยังเม็กซิโก
- ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ของจีนสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในยุโรปเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่า การปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าส่งผลกระทบต่อยอดขาย
- สคร.พิจารณาทยอยเปิดประมูลขายหุ้นที่กระทรวงการคลังถืออยู่ในสัดส่วนที่ต่ำกว่า 50% ภายใน 4-5 ปี เบื้องต้นจะใช้วิธีการกำหนดราคาขายแบบการปรับราคาขายตามมูลค่าตลาดในขณะนั้น (MTM)เพื่อให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยตลาดโลกตัวคงจับตาประเด็นส้าคัญ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย.นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูทิศทางของนโยบาย ประกอบกับติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,460-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือนก.ย.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH STGT WFX
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSPGULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI