วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Down มีแรงซื้อน าโดยหุ้น DELTA จากข่าว Nvidia บริษัทชิปรายใหญ่ของโลกเตรียมลงทุนในประเทศไทย ขณะที่ดัชนียังคงได้รับ Sentiment เชิงลบจากพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแรง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,460.64 จุด -9.68 จุด -0.66% มูลค่าการซื้อขาย 54,387.95 ลบ. ProgramTrading -139.13 ลบ. ต่างชาติ -398.01 ลบ. TFEX +3,764 สัญญา ตราสารหนี้ -3,297.59 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สหรัฐฯรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.3 ในเดือนต.ค. สูงสุดในรอบ2 เดือน จากระดับ 54.0 ในเดือนก.ย.
+ สหรัฐฯ รายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้น 4.1%MoM สู่ระดับ738,000 ยูนิตในเดือนก.ย. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2566 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 720,000 ยูนิต จากระดับ 709,000 ยูนิตในเดือนส.ค.
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง15,000 รายสู่ระดับ 227,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 241,000 ราย

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 140.59 จุด หรือ -0.33% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นโบอิ้ง (Boeing) และหุ้นอินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส แมชชีน(IBM) แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวก ขานรับผลประกอบการของบริษัทเทสลา (Tesla) และการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 58 เซนต์ หรือ -0.82% ปิดที่ 70.19ดอลลาร์/บาร์เรลท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิสราเอลพยายามผลักดันให้มีการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซา
- อัลจาดีด (al-Jadeed) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศ 3 ครั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตดาฮีเยห์ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตของเลบานอน
- ผลสำรวจของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน (AAII) พบว่านักลงทุนลดน้ำหนักความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 37.7% จากระดับ 45.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว
- ส.อ.ท.รายงานยอดผลิตรถยนต์ ก.ย. ลดลง 25.48% สะท้อนยอดขายในประเทศต่ำสุดในรอบ 4 ปี 5 เดือน จากการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ซื้อรถยนต์ยังเข้มงวด เศรษฐกิจไม่โตตามเป้า รายได้คนทำงานยังคงอ่อนแอ เตรียมปรับเป้าหมายการผลิตรถยนต์ปี 67 อีกครั้งคาดว่าปรับลดเพิ่มอีกหลายหมื่นคันเกือบ 1 แสนคัน จากปัจจุบัน 1.7 ล้านคัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนอย่างใกล้ชิด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานมองกรอบดัชนี 1,450-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
• กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSPGULF BGRIM GPSC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI