วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway โดยช่วงเช้าปรับตัวขึ้นสูงสุดราว 11 จุด ได้รับ Sentiment เชิงบวกจากสหรัฐเผยยอดค้าปลีกปรับตัวขึ้นสูงกว่าคาดการณ์ ประกอบกับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด แรงซื้อนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอกนิกส์ และค้าปลีกก่อนจะปรับตัวลงในช่วงบ่ายจากแรงขายทำกำไร หลังดัชนีปรับตัวขึ้นแรงติดต่อกัน 2 วันทำการ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,489.82 จุด -5.20 จุด -0.35% มูลค่าการซื้อขาย 64,650.37 ลบ.(สัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +19.72 จุด +1.34%) Program Trading -326.39 ลบ. ต่างชาติ -263.29 ลบ.TFEX +28,838 สัญญา ตราสารหนี้ -3,863.17 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 36.86 จุด หรือ +0.09% ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และดัชนี Nasdaq ปิดบวก โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเน็ตฟลิกซ์ (Netflix)หลังการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการปรับตัวขึ้นโดยรวมของหุ้นเทคโนโลยี
+ ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 1 ปีลง0.25% สู่ระดับ 3.1% จากระดับ 3.35% และปรับลดอัตราดอกเบี้ย LPR ประเภท 5 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 3.6% จากระดับ3.85%
+ ตลท. เพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเกณฑ์บทระวางโทษปรับเงินให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการยกระดับการกำกับดูแล เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลสมาชิกที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดร่วงลง 1.45 ดอลลาร์ หรือ -2.05% ปิดที่ 69.22 ดอลลาร์/บาร์เรล และร่วงลงมากกว่า 7% ในรอบสัปดาห์นี้ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลบ่งชี้ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลง และนักลงทุนประเมินสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
- รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีนที่พัฒนาและผลิตอาวุธให้กับรัสเซียโดยตรงเพื่อใช้ทำสงครามกับยูเครน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกสำหรับการคว่ำบาตรบริษัทจีน
- กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนประกาศว่า การทำสงครามกับอิสราเอลกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ที่ทวีความรุนแรงยิ่งกว่าเดิม หลังการสังหารยาห์ยา ซินวาร์ ผู้นำกลุ่มฮามาส
- ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลไตรมาส 3 ปี 2567 พบว่า ความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 45.1 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 2 ซึ่งอยู่ที่ 45.2 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยดัชนียังเผชิญแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1,500 จุด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลง ยังกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,485-1,495 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
* สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP GULF BGRIM GPSC
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กงน. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR GULF GPSC BGRIM SIRI SC SPALI