วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยภายในประเทศเรื่องความคาดหวังนโยบายเศรษฐกิจ ที่จะแถลงภายในสัปดาห์นี้ รวมทั้งแรงเก็งกำไรก่อนการเปิดขายกองทุนวายุภักษ์ ขณะที่เงินบาทแข็งค่า เป็นปัจจัยหนุน Fund Flow ไหลเข้า มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก ธนาคาร และอสังหาฯ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,427.64 จุด +23.36 จุด+1.66% มูลค่าการซื้อขาย 107,404.75 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +68.57 จุด +5.04%) ProgramTrading +6,856.14 ลบ. ต่างชาติ +10,756.62 ลบ. TFEX -37,982 สัญญา ตราสารหนี้ -21.02 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวว่าพร้อมเจรจากับยูเครน โดยที่จีน อินเดียและบราซิล สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเจรจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น
+ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯและเป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของ FED (FOMC)สนับสนุน FED ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้เพื่อกระตุ้นตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
+ เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งแม้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ล่าสุดส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลและฉุดตลาดหุ้นร่วงลงก็ตาม
+ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวันที่ 12-13 ก.ย.นี้ พร้อมชี้แจงและตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องในช่วงการ
+การแถลงข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก. กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งที่จะเปิดให้นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจองซื้อช่วยกระตุ้นบรรยากาศการซื้อขายในตลท.

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 410.34 จุดหรือ -1.01% หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานบ่งชี้ว่า ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงชะลอตัวลง ขณะที่บรรดานักลงทุนไม่แน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากเพียงใด
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.48 ดอลลาร์ หรือ -2.14% ปิดที่67.67 ดอลลาร์/บาร์เรลต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2566 ร่วงหนักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านหลังสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนส.ค.ที่อ่อนแอเกินคาด บดบังปัจจัยหนุนจากการที่กลุ่มโอเปกพลัสเลื่อนปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน
- กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น142,000 ตำแหน่งในเดือนส.ค. ต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ164,000 ตำแหน่ง และกระทรวงแรงงานยังได้ปรับลดตัวเลขการจ้างงานในเดือนก.ค.สู่ระดับ 89,000 ตำแหน่ง จากเดิมรายงานไว้ที่ระดับ 114,000 ตำแหน่ง
- FedWatch บ่งชี้ว่า บรรดาเทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาส 73% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนก.ย. ขณะที่มีโอกาส 27% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ซึ่งเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น 51% หลังสหรัฐรายงานข้อมูลจ้างงานต่ำกว่าคาด
- รัฐบาลสหรัฐกำลังออกมาตรการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีส าคัญต่าง ๆซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีประมวลผลควอนตัมและเซมิคอนดักเตอร์
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม6 กันยายน 2567 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 9,692.90 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 3,540.28 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 109,252.32ล้านบาท นักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 103,099.70 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากตลาดแรงงานสหรัฐยังคงชะลอตัวลง ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงแรง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,420-1,430 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC
• หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFCO BJC CPALL CPAXT TNP
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC