* SET Index ปิดที่ระดับ 1337.32จุด -8.34 จุด (-0.43%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย4.6 หมื่นลบ. ดัชนียังคงปรับตัวลงต่อเนื่องพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยมี Sentiment ลบจากตลาดหุ้นอินเดียที่ปรับตัวลงแรงหลังพรรคฝ่ายค้านได้คะแนนเสียงมากกว่าคาด ทำให้มีโอกาสที่พรรคร่วมรัฐบาลอาจไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในสภาฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลต่อการเมืองในประเทศจากประเด็นนายกฯอาจถูกถอดถอนจากต าแหน่ง รวมทั้งอาจเกิดแรงต่อต้านในสังคมหากปล่อยให้ทักษิณหนีออกนอกประเทศอีกครั้ง สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ AOT GULF CPAXT PTT และ DELTA

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียว นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิหลัก

* ตลาดตราสารหนี้ไทยYield Curve ปรับตัวลดลงประมาณ 1 – 2 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 993 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้แข็งค่าต่อเนื่องอีกเล็กน้อย โดยปิดที่36.59 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 36.62 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

*คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนบวก หลังการรายงานตัวเลขเปิดรับสมัครงานสหรัฐฯ JOLTS ต่ำกว่าคาด ตอกย้ำความคาดหวังต่อโอกาสการผ่อนคลายการดำเนินดอกเบี้ยนโยบายของ FED (FedWatch Tool ให้น้ำหนักมากขึ้นจาก 41.7% เป็น 55.3%ที่ FED จะลดดอกเบี้ยในเดือน ก.ย.) ส่งผลให้ US 10-Year bond yield ให้อ่อนตัวลงต่ออีก – 6 bps. มองเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ ราคาน้ำมันดิบWTI ที่ยังคงลดลง –1.3% จากความกังวล Supply OPEC+ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยังคงเป็นลบต่อหุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ มากดดันดัชนีสลับผันผวน ด้านปัจจัยในประเทศ ครม.อนุมัติ
มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง – อบรม - สัมนา ประกอบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์ล่าสุด +4.68% WoW มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ให้แนวรับดัชนี1330 -1335จุด แนวต้าน 1341 -1345จุด

*กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มท่องเที่ยว และหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามการค้า US – EU –จีน, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ผลวินิจฉัยรับเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ, ประชุม ECB, สต๊อกน้ำมันดิบ EIA, ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ, ประชุม FOMC

Strategy Daily Pick
CENTEL ได้รับผลบวก ครม.อนุมัติมาตรการสนับสนุนการอบรม สัมนาภายในประเทศ
HANA ได้Sentiment บวกจากการอ่อนตัวลงของ Bond yield
MINT ได้รับผลบวก ครม.อนุมัติมาตรการสนับสนุนการอบรม สัมนาภายในประเทศ
Fundamental Report
PR9 BUY (TP23.30) – Review1Q24
NSL HOLD (TP34.00) – Review1Q24
Ztock Daily
BPP: Support 13.10 – 13.20 Resistance 13.80 – 14.10
JDF: Support 2.70 – 2.76 Resistance 2.92 – 3.00