XO เคาะราคาไอพีโอ 2.20 บาทต่อหุ้น FSS จับมือ 3 อันเดอร์ไรท์ เปิดจอง 18-20 สิงหาคมนี้
 
    บมจ. เอ็กโซติค ฟู้ด  หรือ XO เสนอขายหุ้น IPO 70 ล้าน หุ้น เคาะราคาขายที่ 2.20 บาท/หุ้น พร้อมแต่งตั้ง บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นแกนนำจัดจำหน่ายหุ้นร่วมกับโบรกเกอร์ชั้นนำอีก 3 แห่ง เปิดจองซื้อ 18-20 สิงหาคม ก่อนลงสนามเทรดในตลาด mai วัน ที่ 25 สิงหาคมนี้  “สมภพ กีระสุนทรพงษ์” หัวเรือใหญ่ในฐานะ Lead Underwriter ระบุเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน แถมมีดีสเคาท์ให้ผู้จองซื้อถึง 43.21% ด้าน “วรชาติ ทวยเจริญ” เอ็มดี ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่  ที่ปรึกษาทางการเงิน  มั่นใจจะได้รับผลตอบรับอย่างดี เหตุปัจจัยพื้นฐานแน่นผนวกกับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ยิ่งดันผลประกอบการให้เติบโตโดด เด่น  ขณะที่ผู้บริหาร XO การันตี พื้นฐานแกร่ง อนาคตสดใส ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 25% 
    นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO  มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นของ XO ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  โดยบริษัทได้กำหนดราคาเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 70 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท  จะเปิด จองซื้อระหว่างวันที่  18-20 สิงหาคม 2557  โดยมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าร่วมอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่  กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557  โดยใช้ ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า  “XO”
    “ในการกำหนด ราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 2.20 บาทต่อหุ้นนั้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 14.54 เท่า การกำหนดราคาดังกล่าว มีส่วนลดให้กับนักลงทุนผู้จองซื้อถึง 43.21% เมื่อเปรียบ เทียบกับค่า P/E เฉลี่ยของหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 25.60 เท่า
    “XO ถือเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ซอส ปรุงรสและเครื่องประกอบอาหารภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีความ หลากหลายของประเภทสินค้ามากที่สุด  รวมทั้งมีช่องทางการจัด จำหน่ายที่แข็งแกร่ง ส่งผลทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  อีกทั้งภาพรวมอุตสาหกรรมมี แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเงินที่ได้จาก การระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนธุรกิจในอนาคตได้ เป็นอย่างดี และเชื่อว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อ 18 – 20 สิงหาคม XO จะได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน” นายสมภพกล่าว   
    ด้านนายวรชาติ   ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอของ ของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO ว่า เป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง   จากการที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และส่งออกซอสปรุงรสและเครื่องประกอบอาหาร ภายใต้แบรนด์ของตนเองและได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนาน  มีศักยภาพในการบริหารงาน ส่งผลให้ผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตต่อเนื่อง  อีกทั้งมีช่องทางการจำหน่ายที่แข็งแกร่ง  มาตรฐานการผลิตสินค้าได้ รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ จากการสนับสนุนของนโยบายภาครัฐบาลที่ผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก  เป็นปัจจัยสนับสนุนให้  XO  ในช่วงต่อจากนี้มีทิศทางการเติบโตอย่างชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น
    “ล่าสุดผลงานงวด 6 เดือนแรกปี 2557 ที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า 381.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.82% จากงวดเดียวกันของปีก่อน  กำไรขั้นต้นเท่ากับ  131.76  ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 117.97%  จากงวดเดียวกันของของปีก่อน   ส่งผลทำให้กำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นเป็น 42.03 ล้านบาท จึงทำให้มั่นใจว่าหุ้นไอพีโอของ XO   จะได้รับความสนใจจากนักลง ทุนเป็นอย่างมากเมื่อเปิดให้จองซื้อ และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน” นายวรชาติ กล่าว
    ส่วนนายจิตติพร จันทรัช  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธุรกิจของบริษัทยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก  โดยปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายจะเติบโตไม่ต่ำกว่าอีก 25% จากปีก่อนซึ่งมีรายได้อยู่ที่ 608.65  ล้านบาท และเชื่อว่าจากการไม่หยุดนิ่งของทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทในการพัฒนาและ มุ่งสร้างการตลาด หลังเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ XO จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น  โดยบริษัทจะนำ เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ก่อสร้างโรงงานใหม่  ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน การเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในอนาคต
    “การเข้ามาจดทะเบียนในครั้งนี้ จะยิ่งช่วยเสริมศักยภาพทางธุรกิจให้ XO แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจ และด้วยผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ผมมั่นใจว่า หุ้น XO จะได้รับการตอบ รับที่ดี และสร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าให้กับนักลงทุน” นายจิตติพรกล่าว