TRUE
ทรู คอร์ปอเรชั่น

TRUE รายงานกำไรสุทธิ 3Q26 ที่ 6.67 พันล้านบาท (+324% YoY, +1.8% QoQ) หักขาดทุนพิเศษจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ 294 ล้านบาทแล้ว มีกำไรหลัก 6.96 พันล้านบาท (+51% YoY, +3% QoQ) ทำจุดสูงสุดใหม่และเป็นไปตามที่เราและตลาดคาด พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล 0.16 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 1.3% ขึ้น XD วันที่ 13 พ.ย. โดยรายได้รวมลดลง 0.8% YoY แต่เพิ่มขึ้น 2.1% QoQ ขณะที่รายได้ Mobile service เพิ่ม 2.8% YoY และ 0.8% QoQ จากจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ส่วน OPEX ex-D&A ลดลง 9.5% YoY หนุน EBITDA เพิ่มขึ้น 5.7% YoY และ 0.6% QoQ แนวโน้ม 4Q26 คาดกำไรเพิ่มขึ้น QoQ จากฤดูกาลของธุรกิจ Mobile และยอดขาย Device ที่ดีขึ้น ขณะที่ Net debt/EBITDA ลดลงเหลือ 3.6 เท่า เรายังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 15.10 บาท และยังเลือก TRUE เป็น Top Pick กลุ่ม ICT