สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (19 ตุลาคม 2569 ) ---- นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) TL เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2569 ได้มีมติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท เซเว่นโซลูชั่น จำกัด (“7Solutions”) ดังนี้

การเข้าลงทุนใน 7Solutions เป็นการเข้าซื้อหุ้นจากบริษัท เมเจอร์ จำกัด หรือ นิติบุคคลอื่นใดที่นางสาว เจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เป็นผู้ถือหุ้น (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน 7Solutions และข้อตกลง ใด ๆ รวมถึงสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าลงทุนใน 7Solutions รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับ การเข้าลงทุนใน 7Solutions (“ธุรกรรมกำรเข้ำลงทุนใน 7Solutions”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) 7Solutions เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development House) และการให้บริการหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบครบวงจร 7Solutions มุ่งเน้นการให้บริการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มดิจิทัลตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย (Customized Software Development) เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) กระบวนการทำงาน และวัตถุประสงค์ในการใช้ซอฟต์แวร์งานของลูกค้า นอกจากนี้ 7Solutions ยังให้บริการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) โดย แบ่งขอบเขตการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ (Application and Web Development) 2) การให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล (Consulting and Data Analytics) และ 3) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และองค์ประกอบด้าน ภาพ (UX/UI and Visual Design) โดย 7Solutions มีความสามารถในการพัฒนาแพลตฟอร์ม หลากหลายประเภท รวมถึงมีบุคลากร มากกว่า 100 คน ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในการด าเนินงาน โดยที่ผ่านมา 7Solutions ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้แก่หลากหลาย ธุรกิจ เช่น แอปพลิเคชันส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ประเภทตลาดกลางซื้อ ขายสินค้าออนไลน์ (Online Marketplace) แอปพลิเคชันธุรกิจจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานอีเวนต์ (Online Ticket Platform) ให้บริการจองและจำหน่ายบัตรสำหรับงานต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ต งานแสดงสินค้า การ แสดง และกิจกรรมบันเทิง แอปพลิเคชันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมบริการที่เกี่ยวเนื่องผ่าน ระบบออนไลน์ และแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มพยากรณ์ดวงชะตาและให้ ค าปรึกษาด้านโหราศาสตร์ผ่านระบบออนไลน์ (Fortune-Telling Application) เป็นต้น

(2) ในการเข้าลงทุนใน 7Solutions ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนให้ บริษัท เทคลีด ไรส์ โฮลดิ้ง จำกัด (“Techlead Rise”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของ Techlead Rise) เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 50,000 หุ้น จากผู้ขาย โดยมูลค่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน 7Solutions จำนวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดย แบ่งออกเป็น 1.1) เงินชำระล่วงหน้า (เงินมัดจำ) สำหรับการเข้าลงทุนใน 7Solutions จำนวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วน ที่เหลือ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทน เพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กำไรสุทธิจากการด าเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบ เต็มปี (Annualized Net Income) มีกำไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยการเข้าทำธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ การประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions เป็นการลงทุนโดยการที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นใน 7Solutions ซึ่งมี รายละเอียดตามตารางข้างต้น โดยภายหลังธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions เสร็จสมบูรณ์ จะส่งผลให้ บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100.0 ของจำนวนหุ้นที่่
จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 7Solutions และ 7Solutions จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ในการเข้าทําธุรกรรมการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจะชําระค่าตอบแทนในการเข้าทําธุรกรรมการเข้าลงทุนใน 7Solutions ให้แก่ผู้ขาย โดยแบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนค่าหุ้น สัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ใน 7Solutions จํานวนไม่เกิน 850,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1.1) เงินชําระล่วงหน้า (เงินมัดจํา) จํานวน 100,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจที่บริษัทเข้าลงนามกับผู้ขาย และ 1.2) ค่าหุ้นส่วนที่เหลือ จํานวนไม่เกิน 750,000,000 บาท ณ วันที่เข้าทําธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ และ 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติม จํานวนไม่เกิน 150,000,000 บาท ในกรณีที่กําไรสุทธิจาก การดําเนินงาน 9 เดือน เมื่อปรับเทียบเต็มปี (Annualized Net Income) มีกําไรเกินกว่า 150,000,000 บาท ภายใน 1 ปี นับจาก วันที่เข้าทําธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ โดยบริษัทจะชําระด้วยเงินสดทั้งจํานวน และมีรายละเอียดเงื่อนไขการชําระเงิน ดังที่ระบุในข้อ 5. มูลค่ารวมของรายการ และรายละเอียดวิธีการชําระค่าตอบแทน

โดยแหล่งเงินทุนสําหรับการชําระค่าหุ้นจํานวนไม่เกิน 850,000,000 บาท บริษัทจะนําเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) และเงินทุนที่ได้รับจากการออกและ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) กระแสเงินสดส่วนเกินภายในบริษัท จํานวนประมาณ 95,000,000 บาท

2) เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) จํานวนประมาณ 317,000,000 บาท และ

3) เงินทุนที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนประมาณ 438,000,000 บาท

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท ดังนี้

2.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,516 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,127,504 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 6,649,102,988 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 24,516 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายและเสนอตัดออก จำนวน 24,516 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นที่เหลือจาก การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TL-W2)

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจำรณำอนุมัติการเพิ่มทุนจด ทะเบียนของบริษัท ดังนี้

3.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,509,930,238 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 6,649,102,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 8,159,033,226 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนโดย (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,509,930,238 หุ้น มูลค่าที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 633,250,238 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท รวม เป็นมูลค่าไม่เกิน 316,625,119 บาท

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 876,680,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ใน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 438,340,000 บาท โดยเสนอขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จำนวน 5 ราย (“ผู้ลงทุน”) หรือคิดเป็น ร้อยละ 10.7 ของทุนจดทะเบียนหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรไม่ว่าคราวเดียวหรือ หลายคราวก็ได้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ดังนี้

- นางสาว เจษฎาภรณ์ ใฝ่หาแสงธรรม
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 713,780,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 10.85
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.50

-นาย วิชิต จิรัฐิติเจริญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 64,900,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.99
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.50

- นาย เอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 48,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.73
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.50

-นาย ณัฐชนน ศักดาพิสิฐ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 30,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.46
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.50

-นาย ยศกร ตริพัฒนพงศ์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 20,000,000
%ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน : 0.30
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 0.50

อนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569