สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 7 ตุลาคม 2569)-----------บริษัท ควิก ทรานส์ฟอร์เมชั่น จำกัด (มหาชน)QUICK ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การดำเนินงานด้วยระบบดิจิทัลแบบครบวงจร (End-to-End Digital Transformation) ผ่านการวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) รวมถึงออกแบบระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบให้ทำงานร่วมกันโดยครอบคลุม (1) ระบบบริหารจัดการองค์กร อาทิ ระบบบัญชี การขาย และการจัดซื้อ และ (2) ระบบปฏิบัติงานหน้างานในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจการบริการ เป็นต้น โดยเชื่อมโยงอุปกรณ์ เครื่องจักร และจุดปฏิบัติงานต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) รวมถึงระบบ Artificial Intelligence (AI) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง ลดต้นทุนการดำเนินงาน และยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 5.65 บาทต่อหุ้น
โดยปิดจองซื้อ9และ12และ14ต.ค.นี้

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายหุ้นละ 5.65 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 8.29 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 102.00 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับประมาณ 0.68 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จํานวนหุ้นที่เสนอขาย

ไม่เกิน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.37 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
ประเภทผู้ลงทุน จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น) สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ)
1. เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 24,000,000 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.00
2. เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 4,800,000 ไม่เกินร้อยละ 15.00
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 3,200,000 ไม่เกินร้อยละ 10.00
รวมทั้งหมด ไม่เกิน 32,000,000 100.00

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากความต้องการจากกลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้แล้ว และบริษัทฯ สามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั่วไป

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period

จำนวน 13,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.63 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ ในระยะเวลาที่กำหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้บริษัทฯ สั่งห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น ในจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว หรือสามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ (1) นายไพศาล แซ่ลี้ (2) นางสาวสุภาพร พุทธสอน (3) นายศรุต กิตติไพศาลทรัพย์ (4) นายทรงวิทย์ ละมุล และ (5) นายรักชัย ผลดี ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้สมัครใจที่จะไม่ขายหุ้นและลงนามในสัญญาข้อจำกัดการโอนหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้น (Voluntary IPO Lock Up) โดยจะไม่ขายหุ้นที่ตนถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากหุ้นส่วนที่ถูกสั่งห้ามขายหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นจำนวนทั้งหมด 13,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.63 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ ส่งผลให้มีจำนวนหุ้นเดิมที่ถูกห้ามซื้อขายตามเกณฑ์ Silent Period และ Voluntary IPO Lock Up รวมจำนวน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.63 ของทุนชำระแล้วหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้

จำนวนเงินรวมสุทธิที่บริษัทฯ ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวนประมาณ 164.42 บาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท) ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (R&D) 32.88 ปี 2570 - 2572
2. ใช้ในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ (Academy & Talent Pool Program) 32.88 ปี 2570 - 2572
3. ใช้เพื่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) 32.88 ปี 2570 - 2572
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในการดำเนินงานของบริษัทฯ (Working Capital) 65.78 ปี 2570 - 2572
รวมทั้งหมด 164.42

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ

สำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 2569 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 34.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.10 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.71 เป็นร้อยละ 20.51 การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการในหน่วยธุรกิจ Business Solutions ตามการรับรู้รายได้จาก Backlog ที่ส่งต่อมาจากปี 2568 ประกอบกับต้นทุนการให้บริการซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานซึ่งเป็นต้นทุนกึ่งคงที่ไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับการเติบโตของรายได้ รวมถึงการกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (ECL) จำนวน 0.27 ล้านบาทในงวด 6 เดือนแรกปี 2569 เทียบกับการรับรู้ค่าเผื่อ จำนวน 5.96 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า