วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่่าสุดราว 12 จุด โดยมีแรงกดดันจากความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ รวมถึงกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ ยในการประชุมช่วงที่เหลือของปี 69 ท่าให้บอนด์ยีลด์ยังสูง และทำให้มีแรงขายกดดันในหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย อิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร และพลังงาน โดยเฉพาะ DELTAกดดันดัชนีราว -3.9 จุด อย่างไรก็ดีมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มไอซีที เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,602.37 จุด -5.26 จุด -0.33% มูลค่าการซื้อขาย 49,708 ลบ. Program Trading-1,530.38 ลบ. ต่างชาติ-3,935.10 ลบ. TFEX -1,507 สัญญา ตราสารหนี้ -5,594.14 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น่าสหรัฐฯ คาดว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะจัดการหารือเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้หลังจากปฏิเสธข้อเสนอพักรบล่าสุดของอิหร่าน
+ สหรัฐฯ เปิดเผยรายละเอียดแผนการลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมูลค่าฝ่ายละราว3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังการประชุมสุดยอดระหว่างปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ กับปธน.สี จิ้นผิง เพื่อมุ่งสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ
+ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียงชี้ ว่าบัตรเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต ที่ปรากฏคิวอาร์โค้ด“ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” และมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 เสียง ชี ว่าบัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อที่ปรากฏบาร์โค้ด “ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ” เช่นกัน
+ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รายงานจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2569มีทั้งสิ้น 124,646 คัน เพิ่มขึ้น 10.93%YoY ทำให้รถยนต์ที่ผลิตได้ 8 เดือนแรกปีนี้ มีจ่านวน 959,711 คันเพิ่มขึ้น 1.27%YoY ด้านยอดส่งออกรถยนต์ส่าเร็จรูปในเดือนสิงหาคม 2569 ท่าได้ 69,724 คันลดลง 2.04%

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 347.11 จุด หรือ -0.67% เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยฉุดตลาด นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 19 เซนต์ หรือ 0.21% ปิดที่ 92.60 ดอลลาร์/บาร์เรล กังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานตึงตัว หลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านอย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันลดช่วงบวก หลังมีรายงานว่าผู้ไกล่เกลี่ยของกาตาร์จะจัดการเจรจาร่วมกับฝ่ายอิหร่านและสหรัฐฯ โดยคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้ สหรัฐยังคงพิจารณาการใช้มาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซล
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุ 5.2% โดยดีดตัวขึ้นแตะระดับ 5.261%ในวันจันทร์ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับ 5.571%
- เจ้าหน้าที่ FED หลายรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและส่งสัญญาณสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยแอนนา พอลสัน ประธาน FED สาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า FED อาจจ่าเป็นต้องเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% เนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวล
- เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 70.3% คาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนต.ค. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 57.6% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และ 17.7%เมื่อเดือนที่แล้ว
- กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยืนยันความพร้อมในการเผชิญหน้ากับสหรัฐฯ ถึงขั้น “สงครามวันสิ้นโลก”แต่ยังคงเปิดช่องทางการทูตเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการสร้างสันติภาพ
- จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25-27 กันยายน 2569 จนเกิดอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงหลายจังหวัด ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชั่วคราว โดยเฉพาะภาคค้าปลีกร้านอาหาร บริการ การเดินทาง และ SMEs ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินผลกระทบสุทธิเบื้องต้นต่อเศรษฐกิจที่ 7,000-17,000 ล้านบาท หรือราว 0.03-0.11% ของ GDP
ภายใต้กรอบเวลาประมาณ 3-7 วัน โดยความเสียหายส่วนใหญ่เป็นการสูญเสียกิจกรรมทางเศรษฐกิจชั่วคราวและบางส่วนอาจฟื้นกลับได้จากการเลื่อนการใช้จ่ายออกไป
- ททท. สำนักงานเฉิงตูชี วิกฤติน้ำท่วมกรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อตลาดนักท่องเที่ยวจีน ฝั่งตะวันตกช่วงโกลเด้นวีกเพียงแค่ "ชะลอการตัดสินใจ" ไม่มีการยกเลิกการเดินทางเป็นวงกว้าง คาดยอดเป้าหมายนักท่องเที่ยวลดลง 5 - 10%
- ธ.ก.ส.ป ร ะ ก า ศ ว่ า จ ะไม่ ข ย า ย เ ว ล า ม าต ร ก า รพั กชำ ร ะหนี้ เ กษ ต รก ร ร า ย ย่ อย ที่ จ ะสิ้น สุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ส่งผลให้เกษตรกรที่อยู่ระหว่างพักหนี้ กว่า 1.2 ล้านรายต้องกลับมาผ่อนช่าระตามรอบบัญชีปกติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 จึงน่ากังวลว่าจากนี้ เกษตรกรเหล่านั้นจะผ่อนหนี้ ได้หรือไม่PAG

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ขณะที่ในประเทศมีปัจจัยหนุนจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติชี้ ว่าบัตรเลือกตั้ง ทั้ง สส.แบบแบ่งเขต และสส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่ปรากฏ “คิวอาร์โค้ด” ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคาดกรอบดัชนีวันนี ที่ 1,590–1,610 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ต่ออายุ ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER KK
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- สินค้าส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : STA TEGH NER AAI ITC TU CCET HANA KCE DELTA