คาด SET Index ปรับตัวขึ้นต่อ: แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบและ US bond yield ที่ปรับตัวลง ท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะผ่อนคลายลง ประกอบกับมีความหวังมาตรการภาครัฐรวมถึงมีลุ้น Fund flow ที่อาจเป็นแรงหนุนต่อเนื่อง

แนวรับ-ต้าน
1,595 –1,615

กลยุทธ์การลงทุน
1) Credit Rating เชื่อม่ันไทย: BBL, KBANK, KKP,KTB, MTC, SAWAD, SCB, TCAP, TISCO, TTB
2) หวังเม็ดเงิน/โครงการภาครัฐ: AMATA, CBG,CK, GULF, GUNKUL, ICHI, INSET, SCC,STECON, THANI, TNP, WHA
3) หวังตะวันออกกลางผ่อนคลาย: BGRIM,CENTEL, ERW, GPSC, SCGP, TASCO
4) คาดผลการดำเนินงาน 3Q69 เติบโต: BH, BTG,CPALL, CRC, MRDIYT, PR9, TFG

มีความหวังท้ังภายนอกและภายใน

ร่วงท้ังน้ำมันและ US bond yield: คาด Sentiment เชิงบวกมาจากความหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะผ่อนคลายลง สะท้อนผ่านราคาน้ำมันดิบ WTI (Spot) วนั นี้ซ่ึงเปิดที่ $91.91 ต่อบาร์เรลลดลงจากราคาเปิดวานนี้ที่ $96.88 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ผู้นำสหรัฐฯและผู้นำอิหร่านจะมีการเจรจากันแบบพบหน้ากัน หลังIRNAซึ่งเป็นสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่า ปธน.อิหร่านจะเดินทางออกจากอิหร่านไปยังสหรัฐฯในวันนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุม UNGA ในสัปดาห์นี้ พร้อมกันนี้ยังมีสัญญาณเชิงบวกจากการที่ปธน.ทรัมป์ได้ตัดสินใจที่จะไม่โจมตีกลุ่มฮูตีซ่ึงเป็นพันธมิตรของอิหร่าน แม้ว่าซาอุดีอาระเบียได้ร้องขอให้สหรัฐฯดำเนินการโจมตีก็ตาม ทั้งนี้ภาพดังกล่าวยังนำไปสู่ความคลายกังวลเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ สอดรับกับ US bond yield ที่ปรับตัวลง โดยเฉพาะ 10 ปีซึ่งเช้านี้(6.30น.) อยู่ที่ 4.96% ลดลงจาก 5.00% ในวันศุกรที่ผ่านมา(ในทางกลับกัน เรามองหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่นมีแนวโน้มได้รับ Sentiment เชิงลบจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง ซ่ึงนับเป็นปัจจัยที่จำกัดทางขึ้นของ SET Index อยู่บ้าง)

ครม.เตรียมเคาะต่อไทยช่วยไทยพลัส: คาดอีกแรงหนุนมาจากมาตรการภาครัฐ โดยวันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมครม.ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 2 เดือน พร้อมกันนี้ในการประชุมข้างต้นบสย.จะเสนอโครงการค้าประกันสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขาดหลักประกันหรือคนค้าประกันและค้าขายบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังมีความหวังว่าภาครัฐจะใช้กลไลทางภาษีสรรพสามิตในการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและเกษตรกรภายในประเทศ หลังรองนายกฯและรมว.คลังเผยหากต้องนำเครื่องมือภาษีสรรพสามิตมาใช้จะพิจารณาเงื่อนไขให้เน้นน้ามันให้บางประเภท อาทิ E20 และ B20 ที่มีส่วนผสมเอทานอลและไบโอดีเซลสูงเพื่อให้ผลประโยชน์จากการลดภาษีตกกับเกษตรกร

หวังต่างชาติเชื่อม่ั่นไทยต่อเนื่อง: สุดท้ายนี้ SET Index ยังมีลุ้นแรงหนุนเพิ่มจาก Fund flow สอดรับกับการวานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 4.6 พันล้านบาท ซ่ึงนับเป็นการซื้อสุทธิ3 วันทำการติดต่อกันและนับเป็นตัวเลขที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.69

ปัจจัยเพิ่มเติม

(+)นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเผยงานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2026ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย โดยตลอดระยะเวลา 5 วันของงานมียอดจองปลูกสร้างบ้านได้รวม 1,643 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% y-y
(+)รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา(วันที่ 13-19 ก.ย.69) ภาพรวมการท่องเที่ยวเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยจำนวน 464,200 คน เพิ่มขึ้น 5.72% w-w
(+)โฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนยืนยันว่าปธน.สีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐฯอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย.69 ตามคำเชิญของปธน.ทรัมป์
(-) คุณฟาบิโอ ปาเนตตา กรรมการสภาบริหาร ECB เตือนว่ามูลค่าของบริษัทเทคโนโลยีในปัจจุบันสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกต่อ AI ในระดับสูง ซึ่งอาจทำให้ตลาดเสี่ยงเผชิญแรงปรับฐานอย่างรุนแรง หากผลประกอบการในอนาคตไม่เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวัง

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์IAA - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร, IAA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, IAA, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์