วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกสูงสุดราว +15 จุด โดยมีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และวัสดุก่อสร้าง อีกทั้งได้รับ Sentiment เชิงบวกจากงาน Thailand Focus 2026 อย่างไรก็ตามก่อนปิดตลาดมีแรงขายเข้ามาในหุ้น DELTA และ ADVANC ทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง ขณะที่ผลการประชุมกนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,601.92 จุด +5.91 จุด +0.37%มูลค่าการซื้อขาย 71,660 ลบ. Program Trading -358.55 ลบ. ต่างชาติ-717.89 ลบ. TFEX -701 สัญญาตราสารหนี้ +5,452.36 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 13 เซนต์ หรือ 0.16% ปิดที่ 82.23 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมาน เพื่อสร้างเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ราคาน้ำมันลดช่วงลบหลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด
+ สำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียรายงานว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว ซึ่งรวมถึงการเปิดให้เรือสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างเสรี
+ อิหร่านและโอมานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือซึ่งรวมถึงการจัดตั้งระเบียงเดินเรือร่วมชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซ และข้อตกลงด าเนินโครงการร่วมเพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดในเส้นทางเดินเรือดังกล่าว
+ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับ GDPประจำ 2Q69 ว่าขยายตัว 1.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1
+ วานนี้ที่ประชุมสภาฯมีมติอนุมัติ พ.ร.ก.กู้เ งิน 4 แสนล้านบาท ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทยแลนด์โฟกัส 2026รีอิกไนต์ ไทยแลนด์ ชี้แจงถึงความจำเป็นในการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาวิกฤติเศรษฐกิจและเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
+ กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยต่อที่ 1% แต่ยอมรับเศรษฐกิจไทยมีจุดเปราะบางมากขึ้นเศรษฐกิจที่โตดีไม่ช่วยสร้างรายได้และจ้างงานอนาคต จับตาเงินเฟ้อสูงไปถึงต้นปีหน้ากระทบค่าครองชีพแต่ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยสกัด จ่อออกมาตรการเฉพาะจุด ช่วยเข้าถึงสินเชื่อ
+ ตลท. เปิดเผยว่า งาน Thailand Focus 2026 : Reignite Thailand ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบัน 220 ราย จาก 74 สถาบันทั่วโลก สะท้อนความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 113.52 จุด หรือ -0.21% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด ขณะที่นักลงทุนจำนวนมากชะลอการซื้อขายก่อนที่บริษัท Nvidia ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯจะเปิดเผยผลประกอบการ
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน (PCE) ปรับตัวขึ้น3.7%YoY ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 3.6% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 3.7% ในเดือนมิ.ย.
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 40%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. เทียบกับระดับ 36% ก่อนที่จะมีการเปิดเผยดัชนี PCE
- จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่มีพื้นฐานรองรับตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC)
- IMF กังวลว่าผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนอยู่มาก พร้อมเตือนว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีความเสี่ยงที่จะตามการพัฒนา AIไม่ทันมากที่สุด

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผัวผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากสหรัฐ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด ขณะที่ยังมีแรงหนุนจากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อสร้างเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มองกรอบดัชนีวันนี้ที่1,595-1,608 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (19 ก.ย. 69) : Large Cap เข้า – ออก CPN Mid Cap เข้า CPN ออก BTS LH SCCC
TU Small Cap เข้า BTS FTREIT LH SCCC THAI TU ออก BLAND SPCG TPIPP
- ลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส : ERW CENTEL AWC