(+) CK รายงานกำไรสุทธิและกำไรหลัก 2Q26 ที่ 800 ล้านบาท โดยกำไรหลักลดลง 7% YoY แต่เพิ่มขึ้น 143% QoQ สูงกว่าที่เราคาด 17% และตลาดคาด 18% จาก GM และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่สูงกว่าคาด พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend yield 1.1% ขึ้น XD วันที่ 27 ส.ค. โดย GM เพิ่มเป็น 8.1% สูงสุดในรอบ 4 ปี จาก 7.9% ใน 2Q25 และ 7.4% ใน 1Q26 ขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 31% YoY และ 8% QoQ แนวโน้ม 3Q26 คาดกำไรหลักลดลง YoY จากฐานสูงของกำไร FX ในบริษัทร่วม แต่เพิ่มขึ้น QoQ จาก CKP เรายังคงประมาณการ คำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 22.70 บาท และเลือก CK เป็น Top Pick กลุ่มรับเหมา