pI Daily DJIA เมื่อคืนปิดบวก 69 จุด (+0.13%) ขณะ S&P500ปิด ระดับ ATH ได้แรงหนุนจากการคลายกังวลทิศทางดอกเบี้ยหลังจากประกาศตัวเลข PPI ต่ำกว่าคาดการณ์ ฝั่งราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 2.4% ถูกกดดันจาก Demand ที่อ่อนแอหลัง IEA ออก มาปรับลดคาดการณ์พร้อมกับสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นมากของสหรัฐฯ

เมื่อคืนมีการรายงานตัวเลข PPI หรือต้นทุนผู้ผลิตของสหรัฐฯ พบว่าต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดแต่คนขอรับสวัสดิการว่างงานก็ต่ำกว่าคาดเช่นกัน จึงเริ่มเห็นการลดลงของ US Yield โดยเฉพาะอายุ 2 ปีอย่างมีนัยยะสำคัญ CME FED เริ่มให้ น้ำหนักคงดอกเบี้ยเดือนกันยายนมากถึง 65% จากก่อนหน้ายัง เชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ย หากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ยังเป็นบวกกับ ตลาดหุ้น ทองคำ และตราสารหนี้ โดยเฉพาะหุ้น Tech ที่มีความ อ่อนไหวกับดอกเบี้ย เมื่อคืนจึงเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีโดยเฉพาะ MU +4.2% GOOGL +0.8% MSFT +0.9% คืนนี้รอติดตามตัว เลขยอดค้าปลีกและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ Consensus คาดการณ์ไว้ที่ 0.1%MoM , 54.7

ยังคงน้ำหนักที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนวานนี้มีหุ้นที่ราย งานกำไร +%YoY ได้แก่ CPALL MEGA PLANB SC TIDLOR ข้อมูลล่าสุดจาก Consensus คาดการณ์ SET EPS ของปี 26 ไว้ที่ 108.9 บาท / หุ้น ถูกเพิ่มคาดการณ์ต่อเนื่องจากต้นปีและ ก่อนประกาศผลประกอบการพร้อมกับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติ การณ์กดให้ Forward PE เหลือเพียง 14.8x วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1600 – 1630 กลุ่ม Tech อาจกลับมาถูก Trading จาก การฟื้นตัวของ Semiconductor (KCE HANA) กลยุทธ์ลงทุน เน้นหุ้นที่กำไรเด่น MEGA CPALL CENTEL MINT MTC THAI TACC และกลุ่ม Non Bank จะได้ประโยชน์จิตวิทยาเชิงบวกกับ Yield ที่ลดลง

หุ้นแนะนำ

CPALL: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 61.00 บาท

กำไรปกติ 7.4 พันล้านบาท (+6%YoY, -17%QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราและตลาดคาด กำไรที่โต YoY รับปัจจัยบวกดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของ 7-11 ที่ +0.8%

OSP: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 20.00 บาท

คาดว่ายอดขายตลาดในประเทศยังคงโตแข็งแกร่งทั้งยอดขายเครื่องดื่มและยอดขายสินค้า Personal care รับปัจจัยบวกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล