(0) PR9 รายงานกำไรสุทธิและกำไรหลัก 2Q26 ที่ 184 ล้านบาท โดยกำไรหลักลดลง 1% YoY และทรงตัว QoQ เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด ขณะที่รายได้หลักเพิ่มขึ้น 3% YoY และ 2% QoQ จากรายได้ผู้ป่วยประกันเพิ่มขึ้น 20.2% YoY และผู้ป่วยสัญญาเพิ่มขึ้น 5% YoY ขณะที่รายได้ผู้ป่วยต่างชาติเพิ่มขึ้น 11% YoY และ 14% QoQ แนวโน้ม 3Q26 คาดกำไรหลักทำจุดสูงสุดของปีและเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากผู้ป่วยไทยและ Fly-in ที่เพิ่มขึ้น พร้อมคาด GM เพิ่มเป็นราว 37% เรายังคงประมาณการกำไรปี 2026 ที่ 877 ล้านบาท พร้อมประกาศปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend yield 1.1% ขึ้น XD วันที่ 24 ส.ค. คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 22 บาท