วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงขายกดดันหลักจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ น าโดย DELTA ตามด้วยหุ้นกลุ่มธนาคาร และค้าปลีก นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ขณะที่มีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับขึ้น ช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,612.62 จุด -11.74 จุด -0.72% มูลค่าการซื้อขาย 69,950.50 ลบ. ProgramTrading -1,379.05 ลบ. ต่างชาติ-112.58 ลบ. TFEX -18,567 สัญญา ตราสารหนี้ -5,365.42 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สหรัฐ รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น3.4%YoY ในเดือนก.ค. ซึ่งชะลอตัวลงจากระดับ 3.5% ในเดือนมิย. และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
+ เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ขณะนี้นักลงทุนคาดว่ามีโอกาสเพียง 40%ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากระดับ 46% ก่อนที่จะมีการเปิดเผยดัชนี CPI
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ ยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด พร้อมยืนยันว่ากองกำลังสหรัฐฯ จะยังคงประจำการในน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ต่อไป
+ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยประมาณการเศรษฐกิจดิจิทัลปี 69 ของไทยจะขยายตัว 5.6% หรือมีมูลค่า 5.7 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 2.2 เท่าของจีดีพีรวมที่กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ 2.5%สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพสูงในการสนับสนุนการเติบโตของประเทศ แม้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายจากหลายปัจจัย

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 21.58 จุด หรือ -0.04% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaqดีดตัวขึ้นปิดในแดนบวก โดยได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์(AI) รวมทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ชะลอตัวลงสอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า
- สัญญาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 7 เซนต์ หรือ 0.08% ปิดที่ 88.98 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีรายงานการโจมตีเรือในตะวันออกกลาง และการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ยังคงชะงักงัน อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยถูกกดดันจากการที่ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) และกลุ่มโอเปก ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกในปี 2569
- ผู้นำสูงสุดของอิหร่าน ออกกฤษฎีกาแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารระดับสูง 6 ตำแหน่งเพื่อจัดทัพและเสริมความแข็งแกร่งแก่กองทัพและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม(IRGC) ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคที่ยกระดับขึ้น หลังเกิดการสู้รบครั้งใหญ่และการสังหารอดีตผู้นำสูงสุดเมื่อต้นปีนี้
- การขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงแตะระดับใกล้เคียงจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือนท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดเส้นทางส่งออกน้ำมันสำคัญของตะวันออกกลางได้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่
- ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2569 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงดำเนินอยู่ ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้พลังงาน
- รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าและการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีแนวโน้มชะลอตัว โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 69 การส่งออกของไทยหดตัว10% โดยเฉพาะตลาดกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sidway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากตัวเลข CPI ของสหรัฐ ที่ชะลอตัวลงสอดคล้องกับการคาดการณ์ ซึ่งท าให้นักลงทุนมีความหวังเฟด จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุยยังติดตามการประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนที่จะสินสุดในวันพรุ่งนี้ มองกรอบดัชนี1,605-1,620จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA TNP
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA