ภาวะตลาด: SET Index วานนี้ ลดลง -7.35 จุด ปิดที่ 1609.78 มูลค่าซื้อขาย 9.0 หมื่นลบ. นำโดยการลดลงของหุ้น DELTA, TRUE, ADVANC, AOT, PTTEP ฯลฯ แม้ว่าจะมีการเลือกซื้อหุ้นใหญ่บางตัว เช่น PTT, KTB, CPALL, THAI, CPN ฯลฯ นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ -6.0 พันลบ. สถาบันในปท.ซื้อสุทธิ +1.8 พันลบ. พอร์ตบล.และรายย่อยซื้อสุทธิเช่นกัน

ปัจจัยต่างประเทศ
-ภูมิรัฐศาสตร์: สหรัฐยกเลิกคว่ำบาตรสายการบิน Fly Baghdad ที่เชื่อมโยง IRGC ขณะใกล้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือ
-สหรัฐ: จับตา NFP วันศุกร์นี้ โดยตลาดคาดจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนก.ค.จะเพิ่มขึ้น +88,000 ตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2%
-ตลาดหุ้นสหรัฐ Mix: ดัชนีดาวโจนส์ ปรับขึ้นทำ Record-high ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลดลง ตอบรับสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ สัญญาน้ำมัน WTI & BRENT ทรงๆที่ 75-79 US$/bbl นักลงทุนรอประเมินสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน รวมถึงการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น สวนกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง สัญญาทองคำส่งมอบธ.ค..26 พุ่งขึ้น 152.60 US$ เป็น 4,305.20 US$/ออนซ์ ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ อ่อนลงเป็น 99.65 ส่วนเงินบาทแข็งขึ้นสู่ 33.04 บาท/US$ ด้าน US bond yield 10 ปี อ่อนสู่ 4.60% ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) อ่อนสู่ 128.8 (ต่ำสุด 125.75, สูงสุด 152.25) ดัชนี Baltic Dry Index พุ่งสู่ 3,063 (รอบนี้ต่ำสุด 2,490, สูงสุด 3,226)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
-ไทย: ครม.ตั้งคณะกรรมการนโยบาย Data Center เพื่อกำกับธุรกิจ และป้องกันผลกระทบต่อพลังงาน-น้ำ-สิ่งแวดล้อมในประเทศ...เป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้ Data Center ในไทยมีความมั่นคงมากขึ้น จำกัดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ-ไฟฟ้า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ไทย: สิริพงศ์ รมช.คมนาคม ได้รับมอบหมายจากครม.เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ ประชุมนัดแรกที่สงขลา ย้ำแลนด์บริดจ์ -ท่าเรือระนอง ฯลฯ ต้องฟังเสียงประชาชนผ่านคณะกรรมการชุดนี้ให้ความเห็นกำกับก่อน

กลยุทธ์ : เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดี ที่ยังมี Upside สัญญาณระยะสั้นยังเป็นลบ จากการที่ ดัชนี ยังอยู่ใต้เส้น SMA10 ระยะสั้นให้ แนวรับไว้ที่ 1600, 1585-1580, 1560 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1620, 1635-1640, 1650-1660 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: BH: ผู้ป่ วยต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมา โดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง โดยจะเห็นการเติบโตชัดเจนตั้งแต่ 3Q26F ทั้งนี้ รายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลาง (ME) เติบโตแข็งแกร่ง +21% YoY ใน 1Q26 ( BH มีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วย ME 22% ของผู้ป่ วยต่างชาติทั้งหมด), รายได้ผู้ป่วยเมียนมา +15% YoY, บังคลาเทศ +25% YoY ทั้งนี้รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติอยู่ที่ 66% ของรายได้รวมใน 1Q26 เราคาดว่าผลประกอบการจะทยอยดีขึ้น ทั้งจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัว และควบคุมต้นทุน&ค่าใช้จ่ายดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 200 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829