วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้น DELTA และหุ้นกลุ่มไอซีที ขณะที่มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคาร ขนส่งและค้าปลีก เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ทั้งนี้นักลงทุนจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด หลังปธน.ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ เผยว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังจะกลับมาเจรจาสันติภาพร่วมกันอีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,621.90 จุด -1.74 จุด -0.11%มูลค่าการซื้อขาย 74,735 ลบ. Program Trading -1,230 ลบ. ต่างชาติ -1,619 ลบ. TFEX -6,101 สัญญาตราสารหนี้-166 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 693.38 จุด หรือ +1.32% เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้ฉุดราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลง ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน และข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญหลายรายการในสัปดาห์นี้ ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 4.33 ดอลลาร์ หรือ 5.11% ปิดที่80.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน และยืนยันว่าสหรัฐฯ กำลังเจรจากับอิหร่าน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และจะทำให้อุปทานน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ เดือนก.ค. ยังคงสูงกว่าระดับ 50 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด บ่งชี้ภาวะขยายตัวของภาคการผลิตสหรัฐโดยขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12
+ กอช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดท าโครงการหวยเกษียณ หรือสลาก กอช. ว่านายอนุทิน นายกรัฐมนตรี และนายเอกนิติ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังต่างเห็นด้วยซึ่งทางฝั่งนโยบายไม่มีผู้คัดค้าน แต่เน้นย้ำให้กอช . ดำเนินการอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการออมระยะยาวให้ประชาชน
+ รมว.คลังกำลังเร่งดำเนินโครงการจัดทำบัญชีการออมและการลงทุนส่วนบุคคล(TISA) ที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถลดหย่อนภาษีและวางแผนการออมระยะยาวได้โดยคาดว่าจะเร่งสรุปรายละเอียดของแนวทางการลงทุนดังกล่าวได้ภายในเดือนก.ย.นี้

ปัจจัยลบ
- รัฐ 25 แห่งของสหรัฐฯ ร่วมกันยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์โดยระบุว่า ทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตทางกฎหมาย จากการประกาศเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่ในวงกว้างกับสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า 60 แห่ง
- สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรปิดฉากการฝึกซ้อมทางทะเล Rim of the Pacific(Rimpac) ซึ่งใช้เวลานาน 5 สัปดาห์ โดยนับเป็นการฝึกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาท่ามกลางความกังวลต่อท่าทีทางทหารของจีนและการเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
- สถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเคนยาอ้างว่า สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการจัดการให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของผู้อพยพจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซวตา (Ceuta) ซึ่งเป็นดินแดนของสเปนที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือเพื่อกดดันและลงโทษรัฐบาลสเปน เนื่องจากสเปนมีจุดยืนขัดแย้งกับสหรัฐฯ และอิสราเอล ทั้งในประเด็นสงครามในฉนวนกาซาและการโจมตีอิหร่าน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน และยืนยันว่าสหรัฐ กำลังเจรจากับอิหร่าน ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,615-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA BBGI PR9 TNP