วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีรีบาวด์ จากแรงซื้อกลับหุ้นเทคโนโลยี นำโดย DELTA ที่ปรับตัวขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ อีกทั้งมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคาร ค้าปลีก และพลังงาน เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,623.64 จุด +25.23 จุด +1.60% มูลค่าการซื้อขาย 89,032 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -20.75 จุด -1.26% และในเดือนที่ผ่านมาดัชนี +32.40 จุด +2.04%) ProgramTrading +773.17 ลบ. ต่างชาติ +3,516.24 ลบ. TFEX +10,360 สัญญา ตราสารหนี้+7,197.01 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 276.97 จุด หรือ +0.53% โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัท Amazon ซึ่งช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) แม้ว่าหุ้น Apple ร่วงลงอย่างหนักหลังเปิดเผยแนวโน้มธุรกิจที่สร้างความผิดหวังให้กับตลาด
+ ในช่วงเช้าวันนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 4.5% แตะระดับ80.89 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวขึ้นกว่า 100 จุดเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านและกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันจันทร์นี้
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า การเจรจากับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ (3 ส.ค.) พร้อมระบุว่าซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)และกาตาร์ ได้ร้องขอให้สหรัฐฯ ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน เนื่องจากเชื่อว่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้น
+ CME FedWatch ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 65% ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ลดลงจาก 82% เมื่อสัปดาห์ก่อน
+ กลุ่มโอเปกพลัสบรรลุข้อตกลงในหลักการที่จะเพิ่มโควตาการผลิตน้ำมันขึ้นอีกเล็กน้อยสำหรับเดือนกันยายน โดยชาติสมาชิก 7 รายนำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซีย มีแนวโน้มจะเห็นชอบร่วมกันในการปรับเพิ่มเป้าหมายการผลิตรวมขึ้นอีก188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
+ กรมสรรพากรยืนยันการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% หลัง ครม. ต่ออายุอีก 1 ปีถึง 30 ก.ย.70

ปัจจัยลบ
- ตลอดเดือนก.ค. ตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญแรงกดดันจากความวิตกว่าการลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างผลตอบแทน ทำให้นักลงทุนเริ่มตั้งคำถามต่อมูลค่าของบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
- สหรัฐฯ และชาติพันธมิตรปิดฉากการฝึกซ้อมทางทะเล Rim of the Pacific ซึ่งใช้เวลานาน 5 สัปดาห์ โดยนับเป็นการฝึกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ท่ามกลางความกังวลต่อท่าทีทางทหารของจีนและการเดินหน้าพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงหนุนจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่านประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรง หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,620-1,640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
-แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA BBGI PR9 TNP