AWC
แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
งบ 2Q26 ดี และแนวโน้ม 2H26 แข็งแกร่ง
เราคาดกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 220 ลบ. (+5% YoY) ใกล้เคียงกับที่เราเคยคาดไว้ โดยมี RevPar +3% YoY หนุนจากโรงแรมกลุ่ม Luxury Resort และโรงแรมนอกกรุงเทพฯ RevPar เติบโตแข็งแกร่ง 6–9% YoY ขณะที่โรงแรมในกรุงเทพฯ RevPar คงที่ YoY

View from fundamental: คงคำแนะนำ ซื้อ และคงเป็น Top Pick ในกลุ่มโรงแรม ด้วยราคาเป้าหมาย Bt3.00 โดยมองว่า 2H26 จะเป็นช่วงที่การเติบโตของกำไรเร่งตัวจากทั้งMICE และการท่องเที่ยวต่างชาติที่แข็งแกร่ง