วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง หลังปธน.ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐ เผยว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้สิ้นสุดลง แรงขายกดดันนำโดยหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง และค้าปลีกส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,576.25 จุด -27.88 จุด -1.74% มูลค่าการซื้อขาย 97,962.50 ลบ.Program Trading -1,168 ลบ. ต่างชาติ +3,226 ลบ. TFEX +1,631 สัญญา ตราสารหนี้ -1,826 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและแปซิฟิกส าหรับปี 2569 ขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 4.9% และปรับเพิ่มคาดการณ์ปี 2570 เป็น 5.1%
+ ส.อ.ท.เผยดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย.2569 ฟื้นตัวในรอบ 4 เดือนอยู่ที่ระดับ88.2 รับแรงหนุนไทยช่วยไทยพลัส-ราคาพลังงานลด/บอร์ดบีโอไออนุมัติหนุนการลงทุน9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 66,000 ล้านบาท
+ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่9 โครงการ มูลค่ารวม 66,320 ล้านบาท ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล (Data Hosting)เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 576.76 จุด หรือ -1.09% หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว และขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดในแดนบวก โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิป ซึ่งรวมถึงหุ้น Broadcom
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น3.08 ดอลลาร์ หรือ 4.37% ปิดที่ 73.52 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ขู่โจมตีอิหร่านรอบใหม่ซึ่งท าให้ตลาดกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลง
-กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ยืนยันว่า กองกำลังสหรัฐฯ ได้ทำการโจมตีอิหร่านเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันในวันพุธ (8 ก.ค.) เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) เปิดเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐอเมริกาจ านวน 85 แห่งในคูเวตและบาห์เรน เพื่อตอบโต้การที่สหรัฐฯละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
- แหล่งข่าวระบุว่า อิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซและจะโจมตีเป้าหมายเป็นจำนวน 2 เท่าหากสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านครั้งใหม่ และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งเส้นทางเดินเรือใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
- ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (PHLX Semiconductor Index)ดีดตัวขึ้น 2.23% หลังจากที่ดิ่งลงกว่า 4% ในวันอังคาร
- รายงานของ IMF ระบุว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง แม้ได้รับแรงชดเชยบางส่วนจากความคืบหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)และการนำ AI ไปใช้อย่างแพร่หลาย
- ธปท.มองตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้โตดี ตามภาคส่งออกแต่ภาพรวมคนไทยยังไม่ดีตามไปด้วยจับตา 3 ปัจจัยกดดันเงินเฟ้อ สินค้ามีโอกาสขึ้นราคาต่อปรากฏการณ์เอลนีโญ และสงครามที่ยังไม่สงบ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มชิปของสหรัฐ ซึ่งอาจส่งผลให้มีแรงซื้อกลับในหุ้นกลุ่ม ETRON ของไทย ขณะที่แรงกดดันหลักยังอยู่ที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า ข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้สิ้นสุดลงแล้ว มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,570-1,590 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK