ภาวะตลาด: SET Index วันศุกร์ ปรับขึ้นต่อ +17.72 จุด ปิดที่ 1611.28 มูลค่าซื้อขาย 8.0 หมื่นลบ. หุ้นที่นำตลาดขึ้นเป็น DELTA, PTT, ADVANC, BAY, GULF, TRUE ฯลฯ ส่วนหุ้นที่ยังมีแรงขายเป็นหุ้นกลาง-เล็ก ได้แก่ BEM, PTL, SKR, KCE, BLA ฯลฯ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ +5.8 พันลบ. สถาบันในปท.ขายสุทธิ -982 พันลบ. รายย่อยขายสุทธิ -6.2 พันลบ.และพอร์ตลบ.ซื้อสุทธิ +1.5 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• ภูมิรัฐศาสตร์: ปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันที่ 11 ก.ค.นี้...การเจรจายุติสงครามยังมีความเปราะบางแต่ก็ผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้ว
• ตลาดหุ้นสหรัฐและโภคภัณฑ์ปิดทำการ เนื่องในวันชาติสหรัฐ สำหรับดัขนีตลาดหุ้นฟิวเจอร์สสหรัฐเช้าวันนี้ปรับขึ้นทั้ง 3 ดัชนี ตลาดหุ้นยุโรป แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาน้ำมันดิบ WTI & BRENT เช้าวันนี้อ่อนเล็กน้อย อยู่ที่ 68-71 US$/bbl ทั้งนี้ กลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มการผลิตอีก 1.88 แสนบาร์เรล/วันในเดือนส.ค.26 ซึ่งเป็นการผลิตเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5
• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงที่ 100.88 ส่วนเงินบาทอยู่ที่ 33.17 บาท/US$ ด้าน US bond yield 10 ปี ทรงที่ 4.46% สำหรับดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ทรงตัวที่ 128.8 (ต่ำสุด 125.75, สูงสุด 152) ดัชนี Baltic Dry Index ขยับขึ้นต่อสู่ 2,717 (รอบนี้ต่ำสุด 2,490, สูงสุด 3,226)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• ไทย: จับตาว่าหลังรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 6 ก.ค.26 และทำประชาพิจารณ์วันที่ 7 ก.ค.26 แล้ว USTR จะเสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมตามมาตรา 301 ของสหรัฐจากไทยในอัตราเท่าไร จากก่อนหน้าที่เสนอเรียกเก็บเพิ่มเติม 12.5% เท่ากับเวียดนามและมาเลเซีย

กลยุทธ์: เลือกซื้อหุ้นดี ที่ยังมี Upside…สัญญาณระยะสั้นยังเป็นบวก ดัชนียังคงยืนเหนือเส้น SMA10 ระยะสั้นให้แนวรับไว้ที่ 1605-1600, 1572-1570 1550-1540 เป็นแนวรับสำคัญที่ไม่ควรหลุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1615-1620, 1640-1650 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: BCH : เราคาดว่า 1Q26 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี และกำไร 2Q26F จะทยอยฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลางน่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะจาก UAE, กาตาร์ ส่วนผู้ป่วยกัมพูชาเริ่มทยอยกลับมา ขณะที่รายได้ผู้ป่วยประกันสังคมเติบโตดี ปัจจัยที่เป็น Upside risk คือ การปรับเพิ่มเงินชดเชยต่อหัวจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทางกลุ่มร.พ.ขอเพิ่ม 10% คาดว่าจะสรุปผลภายในปี 2026 และมีโอกาสที่จะได้ปรับขึ้นเนื่องจากไม่มีการปรับมา 3 ปีแล้ว ราคาหุ้นได้ปรับลงมารับข่าวลบไปแล้วพอควร จึงแนะนำ ซื้อ สะสม ให้ราคาเป้าหมาย 12.70 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829