วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวออกข้าง โดยมีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นหลัก ตาม ด้วยกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก และไอซีที เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดย DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -12.8 จุด ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่ปรับตัวลง เป็นปัจจัยกดดันดัชนีส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.56 จุด +5.33 จุด +0.34% มูลค่าการซื้อขาย 92,510.29 ลบ.Program Trading +7,150 ลบ. ต่างชาติ +8,560 ลบ. TFEX +22,810 สัญญา ตราสารหนี้ +2,802 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 594.83 จุด หรือ +1.14% หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ปิดลดลงกว่า 200 จุดเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มชิป
+ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง57,000 ต าแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 4.2% ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 4.3%
+ นักลงทุนปรับลดคาดการณ์แนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานดังกล่าว โดยล่าสุด เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก55% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนัก 64.1%
+ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรีได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากผู้ใช้บริการ ปัจจุบันมีการใช้สิทธิสั่งอาหารผ่านแกร็บฟู้ดตลอดสองสัปดาห์แรกรวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ช่วยสร้างแรงกระเพื่อมให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอย่างมีนัยส าคัญ
+ ธนาคารโลกประกาศเลื่อนสถานะ เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ จากประเทศรายได้ปานกลางระดับต่ำ(Lower-Middle Income) เป็น ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-Middle Income)เทียบเท่ากับประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
+ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้า โครงการโซลาร์ภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อม ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือน และสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรง
+ ธปท. ได้รายงานดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เดือนมิถุนายน 2569 พบว่า ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมากมาอยู่ที่ระดับ 46.1 จาก 42.5 ในเดือนก่อน นำโดยด้านการผลิต ผลประกอบการ และคำสั่งซื้อสอดคล้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลาย

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 11 เซนต์ หรือ 0.16% ปิดที่ 68.69 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นในวงกว้าง หลังตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)
- คลื่นความร้อนอันตรายกำลังแผ่ปกคลุมพื้นที่ตั้งแต่ภูมิภาคมิดเวสต์ไปจนถึงชายฝั่งตะวันออกครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่อุณหภูมิจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์วันชาติสหรัฐฯ (Fourth of July)

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาด มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,590-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK