สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ( 3 กรกฎาคม 2569 ) ----นายคมสหัสภพ นุตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เจน จํากัด (มหาชน) KGEN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 4/2569 ของบริษัท คิง เจน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที 2 กรกฏาคม 2569 เวลา 13.00 น. โดยดําเนินการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้พระราชกําหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกียวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติที่สําคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เดิม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จํานวนไม่เกิน 453,162,727 หน่วย โดยกําหนดราคา เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 มูลค่า 0.05 บาทต่อหน่วย โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจํานวน 5 หุ้น มีสิทธิจองซื้อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 โดยหากมีเศษของหุ้น ภายหลังจากการคํานวณเพือจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง (“KGEN-W3 เดิม”) โดย KGEN-W3 เดิม มีอายุ 2 ปี นับจาก วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิของ KGEN-W3 เดิม คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ หุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิคือ 0.80 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิซึงระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออก KGEN-W3 เดิม) อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้ทําการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เดิม อีกทั้ง ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W2”) ของบริษัทใกล้ถึง ช่วงเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W2 อยู่ ในช่วงวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2569 และจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 1 สิงหาคม 2569) รวมถึงราคาตลาดในปัจจุบันนันของหุ้นบริษัทนั้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W2 ซึงหากมีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวใช้สิทธิจํานวนมาก จะทําให้จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เดิม และหุ้นรองรับ มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการบริหารโครงสร้างทุนของ บริษัทให้มีความชัดเจน รอบคอบ รวมทั้งเพื่อรักษาความเหมาะสมและความเป็นธรรมในการจัดสรรสิทธิ และ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงได้พิจารณายกเลิกการออกและจัดสรร KGEN-W3 เดิม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2569 เพือพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและจัดสรร KGEN-W3 เดิม รวมทั้งวาระทีเกี่ยวเนื่องกับการออก และจัดสรร KGEN-W3 เดิมดังกล่าว

2. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 326,581,363.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,597,373,269 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,270,791,905.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 653,162,727 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับ

(1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดแบบมอบอํานาจทั่วไป (Private Placement General Mandate) จํานวน 200,000,000 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เดิม จํานวน 453,162,727 หุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งทีได้มีการแก้ไข เพิมเติม) (“พ.ร.บ. มหาชนจํากัด”) ซึ่งกําหนดว่า บริษัทจะเพิมทุนจากจํานวนทีจดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออก หุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยัง จําหน่ายไม่ครบ หุ้นทีเหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปรสภาพ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียน 1,597,373,269 บาท ทุนชําระแล้วจํานวน 1,032,906,817.50 บาท ดังนัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณา อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 326,581,363.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,597,373,269 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,270,791,905.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญทียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 653,162,727 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบ ให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้ กรรมการผู้มีอํานาจ กระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท มีอํานาจใน การจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอํานาจ ดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็นเพือให้เป็นไปตามคําสังของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนดังกล่าว เสร็จสมบูรณ์

3. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3”) จํานวนไม่เกิน 548,316,763 หน่วย เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกําหนดราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 มูลค่า 0.05 บาทต่อหน่วย โดยผู้ถือหุ้นสามัญ เดิมจํานวน 5 หุ้น ต่อ มีสิทธิจองซื้อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 โดยหากมีเศษของหุ้น ภายหลังจากการ คํานวณเพื่อจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 โดยมีอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 คือ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 มีสิทธิซือหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 0.80 บาท (เว้นแต่ ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3) ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 (Record Date) และกําหนดวันจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้น ภายหลังบริษัทดําเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยการลดมูลค่าทีตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามข้อ 2. แล้วเสร็จ ทังนี้ภายในปี 2569

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงอาจกําหนดราคาใช้สิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าทีตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิใบสําคัญแสดง สิทธิ KGEN-W3 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีได้มีการแก้ไขเพิมเติม) และบริษัท จะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีทีมีใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทังหมดในรอบแรกเนืองจากการทีผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อ บริษัทจะจัดสรร ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ทีเหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทีแสดงความจํานงประสงค์จะจองซือเกินกว่า สิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription)

4. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 374,158,381.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,270,791,905.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,644,950,287.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 748,316,763 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิทีจะซื้อหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 จํานวนไม่เกิน 548,316,763 หุ้น

-จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 548,316,763 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือรองรับ การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ ถือหุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 มูลค่า 0.05 บาทต่อหน่วย ใน อัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิมจํานวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3

(2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น

วัตถุประสงค์ของการเพิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

สืบเนืองจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 จํานวนไม่เกิน 453,162,727 หน่วย โดยกําหนดราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 มูลค่า 0.05 บาทต่อหน่วย โดยผู้ถือหุ้นสามัญเดิมจํานวน 5 หุ้น มีสิทธิจองซื้อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 โดยหากมีเศษของหุ้น ภายหลังจากการคํานวณเพือจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ให้ปัดเศษนันทิง (“KGEN-W3 เดิม”) โดย KGEN-W3 เดิม มีอายุ 2 ปี นับจากวันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิของ KGEN-W3 เดิม คือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิคือ 0.80 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิซึงระบุไว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผู้ออก KGEN-W3 เดิม) อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทยังมิได้ทําการจัดสรรและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เดิม อีกทั้ง ใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W2 ของบริษัทใกล้ถึงช่วงเวลาใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGENW2 อยู่นช่วงวันที 16 – 30 กรกฎาคม 2569 และจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที 1 สิงหาคม 2569) รวมถึงราคาตลาดในปัจจุบันนั้นของ นั้นสูงกว่าราคาใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W2 ซึ่งหากมีผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวใช้สิทธิจํานวนมาก จะทําให้จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 เดิม และหุ้นรองรับ มีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร จึงเป็น มาของการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 อีกครั้ง

บริษัทคาดว่าจะนําเงินที่ได้รับจากใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 ไม่เกิน 466.07 ล้านบาท
-เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 จํานวนไม่เกิน 27.42 ล้านบาท
-การใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ KGEN-W3 จํานวนไม่เกิน 438.65 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน
1. เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในโครงการธุรกิจผลิตและ จําหน่ายรถไฟฟ้าใหม่ของบริษัททีจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเข้าลงทุนในธุรกิจ OJMT และ OJST ผ่านบริษัท คิง เจน ออโต จํากัด (“KGA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการเข้าลงทุนในธุรกิจทีเกี่ยวเนืองกับ ธุรกิจดังกล่าว

2. ใช้สําหรับเพิมความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการต้นทุน ทางการเงินของบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

มีมติอนุมัติกําหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2569 ในวันที 19 สิงหาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดย วิธีการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอืน ๆ ทีเกียวข้อง และกําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 256