ภาวะตลาด: SET Index วานนี้ปรับขึ้นแรง +35.47 จุด ปิดที่ 1,577.81 ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดของวัน มูลค่าซื้อขาย 7.2 หมื่นลบ. หุ้นที่หนุนตลาด นำโดย DELTA (+21 บาท ทำให้ SET ปรับขึ้น +21 จุด) ตามมาด้วย GULF, ADVANC, AOT, KTB, PTTEP ฯลฯ ส่วนหุ้นที่มีแรงขาย ได้แก่ THAI, TIDLOR, MINT, JTS ฯลฯ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ +7.6 พันลบ. รายย่อยขายสุทธิ -6.7 พันลบ. สถาบันในปท.และพอร์ตบล.ขายสุทธิ -374 ลบ. และ -552 ลบ. ตามลำดับ

ปัจจัยต่างประเทศ
-ภูมิรัฐศาสตร์: มีกระแสข่าวว่า สหรัฐและอิหร่านได้ระงับการโจมตีกันและกันเป็นการชั่วคราว และจะจัดการเจรจาในวันนี้ (30 มิ.ย.) ที่ประเทศกาตาร์ด้านโอมาน-อิหร่านจัดการประชุมบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในวันนี้ (30 มิ.ย.26)
-สหรัฐ: ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.26 ที่จะออกมาในวันศุกร์ที่ 3 ก.ค.นี้ ตลาดคาดการณ์ว่า NFP จะเพิ่ม 1.14 แสนตำแหน่งชะลอลงจากเดือนพ.ค.ที่ 1.72 แสนตำแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.3% เท่ากับเดือนเม.ย.26
- ตลาดหุ้นสหรัฐรีบาวด์ หลังสหรัฐ-อิหร่านจะกลับสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งสัญญาน้ำมัน WTI & BRENT เด้งขึ้นราว 2% เป็น 70-73 US$/bbl ทั้งนี้การเจรจายุติสงครามยังมีความเปราะบางมาก สัญญาทองคำส่งมอบส.ค.26 ร่วงลง 57.40 US$ เป็น 4,038.90 US$/ออนซ์
-ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงตัวที่ 101.27 ส่วนเงินบาททรงที่ 33.3 บาท/US$ ด้าน US bond yield 10 ปี ทรงที่ 4.37% สำหรับดัชนีราคาถ่านหิน (NC) เด้งเล็กน้อยเป็น 127.7 (สุดสุด 152) ดัชนี Baltic Dry Index ลดลงต่อเป็น 2,490 (สูงสุด 3,226)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- จับตาว่าจะมีการทำราคาปิดสิ้น 2Q26 (Window Dressing) หรือไม่? ทั้งนี้หุ้น DELTA จะถูก re-capped weight ไม่เกิน 10% สิ้นไตรมาส 2/26 (ต้องทำทุกสิ้นไตรมาส) โดย ณ 26 มิ.ย.26 หุ้น DELTA มี market cap คิดเป็น 19.4% ใน SET50 สูงกว่าเพดานที่ 10%

กลยุทธ์: อาจมีแกว่ง...เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานจังหวะราคาอ่อนตัว…สัญญาณระยะสั้นกลับมาเป็นบวกเล็กๆ หลังดัชนีกลับอยู่เหนือเส้น SMA10 ได้เล็กน้อย ระยะสั้นให้แนวรับไว้ที่ 1570-1567, 1550-1545, 1540-1535 ส่วนแนวต้าน 1580-1590, 1600-1610 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: GULF : คาดผลประกอบการ 2Q26F จะแข็งแกร่งมาก โดยมีปัจจัยหนุนจาก 1) มีกำไรจากการขายเงินลงทุน 51% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ในประเทศลาว ขนาด 770 MW ก่อนภาษีประมาณ 1.8 พันล้านบาท, 2) ได้รับเงินปันผลจาก KBANK 2.84 พันล้านบาท, 3) เป็นช่วงฤดูร้อนที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบจากต้นทุนก๊าซที่เพิ่มขึ้นจะไม่รุนแรง เพราะบริษัทมีสัดส่วนโรงไฟฟ้า SPP น้อยกว่า 15% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด เราคงคำแนะนำ ซื้อ และให้เป็นหุ้น Top Pick ในกลุ่มโรงไฟฟ้า ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 79 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829