ภาวะตลาด: SET Index วันศุกร์ร่วง -12.56 จุด ปิดที่ 1572.50 มูลค่าซื้อขาย 6.9 หมื่นลบ. โดยเป็นวันที่ FTSE Rebalancing มีผล ณ ราคาปิด หุ้นกดตลาดได้แก่ DELTA, PTT, KTB, THAI, TTB ฯลฯ ส่วนหุ้นที่ปรับขึ้น และช่วยลดช่วงลบ เป็น GULF, PTTGC, SCGP, AOT, MINT ฯลฯ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ -3.8 พันลบ. พอร์ตบล.ซื้อสุทธิ +228 ลบ. ด้านสถาบันในปท.ซื้อสุทธิ +353 ลบ. และรายย่อยซื้อสุทธิ +3.2 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
-เมื่อ 20 มิ.ย.2026 อิหร่านประกาศ "ปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง" โดยอ้างว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและยังมีการโจมตีในเลบานอนด้านสหรัฐระบุว่า “ยังมีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ปกติ” ด้านผู้แทนสหรัฐ-อิหร่าน-ปากีสถาน เดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมเปิ ดโต๊ะเจรจาสันติภาพรอบใหม่ เริ่มตั้งแต่ 21 มิ.ย.2026 ด้านปธน.ทรัมป์ประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ถ้าการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ไม่คืบหน้า
-ตลาดหุ้นและโภคภัณฑ์สหรัฐปิ ดทา การวันที่ 19 มิ.ย. 2026 เนื่องในวัน Juneteenth National Independence Day โดยเป็นวันสำคัญด้านสิทธิพลเมืองและประวัติศาสตร์การเลิกทาสของสหรัฐ สำหรับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สเช้าวันนี้อ่อนตัวลง กังวลการเจรจาสันติภาพ หลังสหรัฐขู่โจมตีอิหร่านรอบใหม่
- ดัชนีค่าเงิน US$ ทรงที่ 100.76; ค่าเงินบาทอ่อนสู่ 32.896 บาท/US$ ส่วน US bond yield 10 ปี ทรงที่ 4.46% ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ทรงที่ 144 (สุดสุด 152) ดัชนี Baltic Dry Index เด้งข้นึ เป็น 2,722 (หลังลงไปที่ 2,653)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- ไทย: จับตาประชุมกรอ.นัดแรกวันนี้ (22 มิ.ย.26) โดยนายกฯจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งแรก โดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน ถือเป็นการต่อยอดจากการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาล และผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับเจ้าสัวเมื่อช่วงกลางเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา
- ไทย: นายกรัฐมนตรีจะเปิดตัว Thailand FastPass 23 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกอุปสรรคลงทุนโครงการใหญ่ งบประมาณ ล่าสุดมีโครงการที่เข้าสู่ระบบแล้ว 25 โครงการ เงินลงทุนรวม 223,216 ล้านบาท…เป็นข่าวบวกกับกลุ่มนิคมฯ (หุ้นเด่น AMATA, WHA), รับเหมาก่อสร้าง (หุ้นเด่น CK รองลงมาเป็น STECON), อิเลคทรอนิกส์ (หุ้นเด่นเป็น HANA), ดิจิตอล ดาต้า เซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ (หุ้นเด่น ADVANC, TRUE, GULF, STECON), กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (หุ้นเด่น KTB, KBANK, BBL)
- กลุ่มท่องเที่ยว: ญี่ปุ่นปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 5 เท่า เริ่ม 1 ก.ค.นี้…เป็ น Sentiment บวกกับภาคท่องเที่ยวของไทย ที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยมากข้นึ หุ้นเด่นในกลุ่มท่องเที่ยว ด้านสนามบินเน AOT (ปรับข้นึ ค่า PSC ผู้โดยสารขาออกจาก 730 บาทเป็น 1,120 บาทแล้วเมื่อ 20 มิ.ย.26) สายการบิน ได้แก่ AAV, BA, THAI ส่วนโรงแรม เป็น ERW, CENTEL, MINT

กลยุทธ์: เลือกซื้อหุ้นดี ที่มี Upside จังหวะราคาอ่อนตัว…ระยะสั้น SET ปิดต่า กว่า SMA10 ที่ 1580 เล็กน้อย ทำให้สัญญาณระยะสั้นเป็นลบเล็กๆ ให้แนวต้านระยะสั้นไว้ที่ 1580, 1590-1600, 1610-1620 ส่วนแนวรับให้ไว้ที่ 1575-1570, 1560, 1550-1545 ซึ่งเป็นแนวรับและฟิวเตอร์ที่ไม่ควรหลุด 1510-1500

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: CK : คาดว่าจะได้อานิสงค์จากการที่รัฐบาลจะเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่ใน 2H26-2028 มูลค่ากว่า 7.7 แสนล้านบาท โดยเชื่อว่าบริษัทจะได้งานใหม่เข้ามาเพิ่ม ทั้งนี้อุตสาหกรรมมีการแข่งขันลดลง หลังจาก ITD มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทมีเงินลงทุนที่ดี ได้แก่ BEM, CKP, TTW ซึ่งให้ส่วนแบ่งกำไรและปันผลรับสม่ำเสมอ ผู้บริหารคาดว่าจะได้รับค่าสินไหมจากประกันเต็มจำนวน จากเหตุการณ์ดินยุบ (sinkhole) ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 23 บาท (SOTP)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829