วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง จากความกังวลสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งทำให้มีแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นปัจจัยกดดันดัชนี โดยแรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยDELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว 11.8 จุด ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,563.59 จุด -20.55 จุด -1.30% มูลค่าการซื้อขาย 52,789.16 ลบ.Program Trading -2,782.6 ลบ. ต่างชาติ-1,899.9 ลบ. TFEX -10,445 สัญญา ตราสารหนี้-2,422.8 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ กกร. ปรับประมาณการ GDP ปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ 1.6-2% จากเดิมคาด 1.2-1.6%ส่วนหนึ่งได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสปริมาณเงิน 1.7 แสนล้านบาทที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ ขณะที่การส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้ 8-10%จากเดิมคาดว่า ติดลบ 1.5 ถึงติดลบ 0.5 เนื่องจากสินค้าเทคโนโลยีเติบโตสูงถึง 48.4%จากเมกะเทรนด์การลงทุนด้าน AI และดาต้า เซ็นเตอร์ ขณะที่เงินเฟ้อคาดว่าอยู่ที่ 2.5-3%จากเดิมคาด 2-3%

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 953.33 จุด หรือ -1.87% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaqต่างก็ปิดลดลงกว่า 1% โดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้ง
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.83 ดอลลาร์ หรือ 2.07% ปิดที่ 90.03 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหากไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ โดยคำขู่ดังกล่าวมีขึ้นเพียงวันเดียวหลังจากกองทัพสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เพื่อตอบโต้อิหร่านที่ยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐฯ ตก
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่าดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญ พุ่งขึ้น 4.2%YoYในเดือนพ.ค. สูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2566 สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทำให้น้ำหนักที่คาดการณ์ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- เกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังอิหร่านและสหรัฐฯ ในน่านน้ำอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมาน หลังจากกองบัญชาการกลางคาตัม อัล-อันบิยา (Khatam al-Anbiya CentralHeadquarters) ซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารหลักของอิหร่าน ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์
- ทางการไต้หวันกำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการควบคุมการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปยังจีนให้สอดคล้องกับมาตรการของสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเซมิคอนดักเตอร์ข้ามพรมแดน ท่ามกลางความเสี่ยงที่จะสร้างความไม่พอใจและอาจถูกตอบโต้จากจีน
- ตลท. ยอมรับบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยในเดือนมิ.ย. เริ่มกลับมาเผชิญความท้าทายอีกครั้งหลังจาก เดือนพ.ค. ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง ดัชนีพุ่ง25% ด้วยแรงส่งจากตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยดี จากปัจจัยกดดันดัชนีสหรัฐร่วงกดดันหุ้นทั่วโลกทำให้ฟันด์โฟลว์ไหลออก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยตลาดยังถูกกดดันจากความกังวลว่าเฟด อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ หลังตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาสูงเกินคาด และล่าสุดได้มีการเปิดเผยดัชนี CPIพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี ประกอบกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังตึงเครียด มองกรอบดัชนีในวันนี้1,543-1,568 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
-คาดการณ์หุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS, CBG,
CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, PSL, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, MOSHI, SISB, SJWD