คาด SET Index ปรับตัวลง: แรงกดดันจากความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐฯถูกยิงตกโดยอิหร่าน และสหรัฐฯเผยว่าจะมีการตอบโต้ ประกอบกับคาดนักลงทุนอาจลดสถานะเสี่ยงก่อนการเผย CPI สหรัฐฯ หากแต่ยังพอมีแรงพยุงจากความหวัง TISA และความร่วมมือกับเวียดนาม

แนวรับ-ต้าน
1,570 –1,590

กลยุทธ์การลงทุน
1) หวังยกระดับความร่วมมือไทย-เวียดนาม:AMATA, BBL, CPF, CPN, CRC, GULF, KBANK,SCC, SCCC, WHA
2) ไทยช่วยไทย: AEONTS, BEM, CPALL, ERW,KTB, KTC, SCB, TIDLOR, TNP, TRUE
3) Outlook ดีใน 2Q69: OR, OSP, SPALI, SIRI,STECON
4) คาดเข้า SET50/100: BCP50, BTG50, TFG50,NER100, PSL100, THCOM100

เหตุเกิดจากเฮลิคอปเตอร์โดนสอย

พลิกกลับมากังวลสหรัฐฯ-อิหร่าน: คาด Sentiment เชิงลบมาจากความกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาปธน.ทรัมป์เผยว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐฯตกขณะกำลังลาดตระเวนเหนือช่องแคบฮอร์มุซ โดยเขาประกาศว่าสหรัฐฯจะตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ของอิหร่าน ภาพข้างต้นส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านและความข้างกังวลข้างต้นยังสะท้อนผ่านการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบWTI (Spot) โดยเช้านี้เปิดที่ $89.37 ต่อบาร์เรล เปรียบเทียบกับระดับLow เมื่อวานนี้ที่ $85.96 ต่อบาร์เรล

ลดสถานะเสี่ยงก่อนรับรู้ CPI สหรัฐฯ: พร้อมกันนี้คาดนักลงทุนมีแนวโน้มเปิดรับสถานะต่อสินทรัพย์ รวมถึง SET Index อย่างจำกัดรวมถึงอาจมีการลดสถานะเสี่ยงลง ก่อนที่สหรัฐฯจะเผย CPI เดือนพ.ค.69 ในคืนนี้ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นปัจจัยที่สนับสนุนแนวคิดในเชิงHawkish ของเฟดและอาจมีผลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า สอดรับกับการที่ตลาดคาดว่า Headlineและ Core จะขยายตัว 4.2% y-y และ 2.9% y-y นับเป็นการเร่งตัวขึ้นจากเดือนเม.ย.69 ที่ 3.8% y-y และ 2.8% y-y ตามล าดับ นอกจากนี้เช้านี้ติดตามการเผย CPI และ PPI เดือนพ.ค.69 ของจีน ซ่ึ่งอาจเป็นหน่ึ่งในสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้ม/ทิศทางของเศรษฐกิจจีนในระยะถัดไป

เตรียมผลักดัน TISA และหวังเวียดนาม: อย่างไรก็ตาม มองทางลงจำกัดอยู่บ้าง ท่ามกลางความคาดหวังมาตรการสนับสนุนตลาดทุนจากภาครัฐ หลังตลท.เผยว่าในวันพรุ่งนี้ตลท.พร้อมด้วยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน จะเข้าพบกับรองนายกฯและรมว.คลังเพื่อหารือมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุน โดยเฉพาะโครงการ TISA ที่จะมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าสินทรัพย์ใดที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในโครงการดังกล่าวและเพดานวงเงินลงทุนที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในระยะต่อไป นอกจากนี้ คาด SET Index โดยเฉพาะหุ้นที่มีการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม จะยังคงได้แรงหนุนจากความหวังการยกระดับความร่วมมือและบูรณาการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างไทยกับเวียดนามหลังสิ้นสุดการเยือนเวยีดนามของนายกฯไทยระหว่างวันที่8-9 มิ.ย.69

ปัจจัยเพิ่มเติม

(+)Microsoft เผยไทยมีอัตราการใช้งาน AI ขยายตัว 36.4% y-y ใน 1H26ส่งผลให้ไทยก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีอัตราการเปิดรับและน า AI มาใช้งานเติบโต
เร็วที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกในปัจจุบัน
(+)ม.หอการค้าฯเผยผลสำรวจพฤติกรรมใช้จ่ายช่วง FIFA World Cup 2026หากมีถ่ายทอดสดคาดว่าจะมีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ 21,062 ล้านบาทเพิ่มข้ึน 2.4% เมื่อเทียบกับฟุตบอลยูโร 2024
(+)รมว.เกษตรฯเผยในการประชุมนบข.วันที่ 11 มิ.ย. 69 จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 2.3 แสนครวัเรอืนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ1 พันบาท/ไร่ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท/ครัวเรือน วงเงินรวม 1,847 ล้านบาท
(+) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม 4 บาท/กก.เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.69

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
ตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์