วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง แรงขายกดดันหลักมาจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย DELTAซึ่งกดดันดัชนีราว 7.8 จุด ตามด้วยแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน วัสดุก่อสร้าง และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,461.35 จุด -18.39 จุด -1.24% มูลค่าการซื้อขาย 66,513.61 ลบ. ProgramTrading -4,936.19 ลบ. ต่างชาติ-3,062.59 ลบ. TFEX -18,303 สัญญา ตราสารหนี้-2,826.69 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สหรัฐฯ รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือนเม.ย. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน จากระดับ 50.3ในเดือนมี.ค. และบ่งชี้ถึงการขยายตัว
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มองว่ากรณีอิหร่านใช้ก าลังยึดเรือยุโรป 2 ลำบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่เพิ่งขยายเวลาออกไป
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนจะขยายเวลาออกไปอีก 3 สัปดาห์ หลังจากที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดการเจรจาระหว่างเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศที่ทำเนียบขาว

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 179.71 จุด หรือ -0.36% เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังน้อยลงที่จะเห็นสงครามอิหร่านยุติลงในเวลาอันใกล้ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดัน จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกังวลว่าธุรกิจซอฟต์แวร์อาจได้รับผลกระทบจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- สัญญาน้ ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.89 ดอลลาร์ หรือ 3.11% ปิดที่ 95.85 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามอิหร่านอาจยืดเยื้อ และการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกายังคงไม่แน่นอน หลังมีรายงานความขัดแย้งในรัฐบาลอิหร่าน
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยืนยันว่า สหรัฐฯ จะยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ในช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯแถลงว่า กองก าลั งสหรัฐฯ ได้เข้ ายึดเรือบร รทุกน้ ามันที่เชื่อมโย งกับอิหร่าน ในมหาสมุทรอินเดีย
- สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 6,000 รายสู่ระดับ 214,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ210,000 ราย
- สสว.เผยตัวเลขดัชนี SME มี.ค.69 ความเชื่อมั่นลดลงหลังเผชิญปัจจัยด้านต้นทุนพลังงานห่วงหากสงครามยืดเยื้อ SME กว่า 80% อยู่ได้ไม่เกิน 6 เดือน เหตุมีทุนส ารองอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือน
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าที่ประชุมกนง.จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00% ต่อปี ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังอยู่ในระดับสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยคาดว่า กนง.จะมีมุมมอง wait-and-see เพื่อประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับท่าทีธนาคารกลางหลักหลายแห่งทั่วโลก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยเนื่องจากนักลงทุนมีความหวังน้อยลงที่จะเห็นสงครามอิหร่านยุติลงในเวลาอันใกล้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ยังกดดันต้นทุนพลังงาน มองกรอบดัชนีวันนี้ 1,450-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กกพ. ปรับขึ้นค่า Ft : GULF BGRIM GPSC RATCH EGCO
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AMATA BDMS GULF KTB TRUE
- นโยบายคนละครึ่งพลัสเฟส 2 : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH