ภาวะตลาด: SET Index วานนี้ ปรับขึ้น +10.43 จุด ปิ ดที่ 1464.43 มูลค่าซื้อขายลดลงเหลือ 4.5 หมื่นลบ. โดยเป็นการปรับขึ้น เช่นเดียวกับตลาดภูมิภาคทั้งนี้นักลงทุนมองข้ามความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หุ้นปรับขึ้น นำตลาดเป็น DELTA, PTT, PTTEP, IVL PTTGC, SCC ส่วนหุ้นหลักที่พักฐาน ได้แก่ AOT, TRUE, ADVANC, CPALL, CPAXT ฯลฯ นักลงทุนสถาบันในปท.ขายสุทธิ -1.3 พันลบ. ต่างชาติซื้อสุทธิ +2.7 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
- ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์: ทรัมป์ ประกาศพักโจมตีอิหร่าน 2 สัปดาห์ หลังปากีสถานไกล่เกลี่ย เปิดทางเจรจาสันติภาพ และอิหร่านตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีและปลอดภัย ทั้งนี้ทรัมป์ ระบุว่า “สหรัฐรับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และเชื่อว่านี่เป็นพื้นฐานที่สามารถนำมาใช้ในการเจรจาได้“
- ตลาดหุ้นสหรัฐ Mix แบบค่อนไปทางบวกเล็กน้อย ส่วนดัชนีฟิวเจอร์สเช้าวันนี้ปรับขึ้นราว 2% สะท้อนสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่าน สัญญาน้ำมันดิบ WTI และ BRENT ทรงที่ 113 และ 109 US$/bbl ส่วนเช้าวันนี้ราคาน้ำมัน WTI และ BRENT ร่วงลงกว่า 15% เป็น 94-96 US$/bbl สัญญาทองคำทรงตัวที่ 4,684.70 US$/ออนซ์ ส่วนเช้าวันนี้ปรับขึ้นประมาณ 1%
- สำหรับดัชนีค่าเงิน US$ อ่อนลงเป็น 99.03; ค่าเงินบาทแข็งขึ้นเป็ น 32.17 Bt/US$ ส่วน US bond yield 10 ปี ลดเป็น 4.25% ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ขยับขึ้นเป็น 138.5 ดัชนี Baltic Dry Index เพิ่มเป็น 2,095

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- ไทย: กบง.มีมติให้ลดราคาน้ำมันดีเซล B7 และ B20 หน้าโรงกลั่นลง 2 บาท/ลิตร มีผลหลังประกาศลงรากิจจานุเบกษา หลังจากนั้นกบน.จะนำไปพิจารณาต่อว่าส่วนที่ลดจะไปลดราคาน้ำมันค้าปลีกอย่างไร
- ไทย: ก.คลังเตรียมเสนอครม. 11 เม.ย.นี้ พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบน้ำมันแพง และเสนอให้ออกพ.ร.ก.กู้เงิน 1.5 แสนล้านบาทให้กองทุนน้ำมันฯ
- กลุ่มและหุ้นที่ได้อานิสงค์หากสงครามตะวันออกกลางยุติได้เร็ว ได้แก่ 1. กลุ่มท่องเที่ยว (หุ้นเด่น AOT, CENTEL, ERW, MINT, AAV, BA) 2.โรงพยาบาลที่มีคนไข้ต่างชาติและตะวันออกกลางมาก (BH, PR9, BCH) 3. กลุ่มค้าปลีกและสื่อสารที่ได้ประโยชน์จากท่องเที่ยวฟื้น (CPALL, CRC, CPN, ADVANC, TRUE) 4. กลุ่มธนาคาร (KBANK, KTB, SCB) 5. กลุ่มรับเหมา (CK, STECON) 6. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ 7. กลุ่มโรงไฟฟ้า (GULF, BGRIM, GPSC) 8. เกษตรและอาหารส่งออก (CPF, BTG, GFPT) เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่จะเสียประโยชน์ คือ พลังงานต้นน้ำ (PTTEP) โดยราคาน้ำมันจะลดลงจากระดับสูงสุด แม้ยังอยู่ในระดับสูงเพราะโครงสร้างพื้นฐานถูกโจมตีไปมาก

กลยุทธ์: Sentiment ตลาดระยะสั้นมากเป็นบวก...เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดี ระยะสั้นให้แนวต้านทางเทคนิคไว้ที่ 1470-1480, 1500 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1450, 1440-1430, 1420 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: GULF – คาดผลประกอบการ 2Q26F จะทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยมีปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจาก 1) มีกำไรจากการขายเงินลงทุน 51% ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย ในประเทศลาว ขนาด 770 MW ก่อนภาษีประมาณ 1.8 พันล้านบาท, 2) ได้รับเงินปันผลจาก KBANK 2.84 พันล้านบาท, 3) รับเงินค่าไฟฟ้าพลังงานลมในเวียดนาม 700-800 ล้านบาท เราคงคำแนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 72 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829