วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยยังคงมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง แรงขายหลักมาจากหุ้น DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -10.8 จุด จากการปรับเกณฑ์Capped Weight ของตลาดหลักทรัพย์ขณะที่มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มไอซีที ค้าปลีก และขนส่ง เป็นปัจจัยหนุนต่อดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,448.14 จุด -1.48 จุด -0.10% มูลค่าการซื้อขาย 71,801 ลบ.(เดือนที่ผ่านมาดัชนี-80.12 จุด -5.24% และไตรมาส 1/69 ดัชนี +188.47 จุด +14.96%) ProgramTrading -771.15 ลบ. ต่างชาติ-3,993.99 ลบ. TFEX -8,042 สัญญา ตราสารหนี้-4,328.15 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 1,125.37 จุด หรือ +2.49% หลังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสงครามอิหร่านใกล้จะยุติลง ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นอย่างคึกคักหลังจากในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางผลักดันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและทำให้กังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อทั่วโลก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.50 ดอลลาร์ หรือ 1.46% ปิดที่ 101.38 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ผู้นำอิหร่าน เปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงคราม หากมีการรับประกันตามเงื่อนไขของอิหร่าน
+ จีนและปากีสถานเสนอข้อริเริ่ม 5 ประการเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลาง
+ ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในเดือนมี.ค. ปรับตัวขึ้นสูงกว่าเดือนก.พ.สู่ระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
+ นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเปิดเผยถึงทิศทางอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 69ว่าสถานการณ์ตลาดรถยนต์ไทยมีความท้าทายสูงมากจากเรื่องหนี้ครัวเรือนและวิกฤติภูมิรัฐศาสตร์ แต่คาดการณ์ว่ายอดผลิตรถยนต์โดยรวมยังอยู่ที่ 1.5 ล้านคัน เติบโตเล็กน้อยจากปีก่อนที่ประมาณ 3.4%
+ การคำนวณดัชนีแบบ Capped Weight หรือการจำกัดน้ำหนักของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งไม่ให้เกินสัดส่วนที่กำหนด (10% สำหรับ DELTA) เป็นผลดีในระยะยาวช่วยสร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนที่ผิดปกติ
+ การเมืองไทยมีความคืบหน้าเรื่องโปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่เข้าพิธีถวายสัตย์ฯ 6 เม.ย. และกำหนดประชุมครม.นัดแรก 9-10 เม.ย.แถลงนโยบายรัฐบาล

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน(JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานลดลง 358,000 ตำหน่ง สู่ระดับ 6.882 ล้านต าแหน่งในเดือนก.พ. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2563 และต่ ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 6.918 ล้านตำแหน่งจากระดับ 7.24 ล้านตำแหน่งในเดือนม.ค.
- สำนักข่าวของรัฐบาลคูเวตรายงานว่า เรือบรรทุกน้ำมันดิบอัล ซาลมี (Al Salmi)ของคูเวตถูกโจมตีโดยอิหร่านบริเวณท่าเทียบเรือดูไบ ทำให้ไฟลุกไหม้และตัวเรือได้รับความเสียหาย ขณะที่บริษัทคูเวตปิโตรเลียมคอร์ป (KPC) เตือนว่ามีความเสี่ยงน้ำมันรั่วไหล
- ทางการสเปนสั่งปิดน่านฟ้าไม่อนุญาตให้เที่ยวบินทุกเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางทหารของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านขึ้นบิน ซึ่งรวมถึงเครื่องบินรบของสหรัฐฯที่ประจำการอยู่ในประเทศที่สามเช่นอังกฤษและฝรั่งเศส
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เตือนว่า บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ"การจารกรรมเพื่อการก่อการร้าย" อาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านโดยได้ระบุชื่อบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐฯ หลายแห่ง
- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เปิดเผยว่าวิกฤติพลังงานโลกในปัจจุบันมีความซับซ้อนและอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกได้รุนแรงกว่าวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมาเนื่องจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงยืดเยื้อ
- ธปท. ประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงด้านต่ ามากขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะต้นทุนพลังงานที่ทำให้เงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจากราคาพลังงานโลกและต้นทุนด้านขนส่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบการท่องเที่ยวและส่งออกของไทยPAGE 2 / 8

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่า เขาพร้อมที่จะยุติการโจมตีอิหร่าน ส่งผลให้ความกังวลในด้านราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น และเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเริ่มคลี่คลายดีขึ้น มองกรอบดัชนี 1,450-1,470 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK
- ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากราคาน้ ามันปรับตัวขึ้น : BANPU LANNA AGE BBGI PCE SMO
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กกพ. ปรับขึ้นค่า Ft : GULF BGRIM GPSC RATCH EGCO
- สินค้าส่งออกเดือน ก.พ. ที่ยังขยายตัว : AAI ITC GFPT CPF TVO