สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 20 มีนาคม 2569 )------- บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)GULF แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวม ทั้งสิ้น 35,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors) และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากถึง 1.4 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความ แข็งแกร่งของบริษัทฯ

สำหรับหุ้นกู้ที้บริษัทฯ เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1) หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.73 ต่อปี มูลค่า 3,350 ล้านบาท 2) หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี มูลค่า 14,250 ล้านบาท 3) หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.57 ต่อปี มูลค่า 10,400 ล้านบาท และ 4) หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปี มูลค่า 7,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.36 และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้เท่ากับ 6.4 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 ให้แก่ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ที่มิใช่บุคคลธรรมดา และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2-4 ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุน รายใหญ่

ทั้งนี่ บริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เท่ากับระดับ “AA-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้เสนอขายหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่20 มีนาคม 2569

บริษัทฯ เชื่อว่ากระแสการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านผลการ ดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ไปชำระ คืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ตลอดจนรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้น การขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการสร้างการเติบโต ในธุรกิจดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Center) และธุรกิจคลาวด์ รวมถึงโซลูชั่นด้าน AI เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของ กลุ่มบริษัทฯ สู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมสร้างศักยภาพการ เติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว