วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลออก เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม แรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ตามด้วยกลุ่มไอซีที ธนาคาร และค้าปลีก ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐในช่วงเย็น เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,410.37 จุด -6.92 จุด -0.49% มูลค่าการซื้อขาย 62,899.09 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -117.89 จุด -7.71%) Program Trading -5,785.19 ลบ. ต่างชาติ-6,629.26 ลบ.TFEX -20,216 สัญญา ตราสารหนี้-2,808.79 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 9.89 ดอลลาร์ หรือ +12.21% ปิดที่90.90 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางภาวะอุปทานน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ตึงตัว หลังช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดจากสงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกับอิหร่านที่ขยายวงกว้าง ส่งผลให้ผู้ซื้อหันไปมองหาแหล่งน้ำมันดิบทดแทน โดยเฉพาะจากสหรัฐฯ
+ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแถลงว่า รัฐบาลสหรัฐฯและรัฐบาลเฉพาะกาลของเวเนซุเอลาเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและกงสุลระหว่างกัน
+ จีนอยู่ระหว่างการหารือกับอิหร่าน เพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันดิบและเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากกาตาร์เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐฯและอิสราเอลกับอิหร่านที่ทวีความตึงเครียด
+ ททท.ปรับกลยุทธ์รับวิกฤติตะวันออกกลางเร่งดึงตลาดระยะใกล้-อาเซียนเสริมทัพท่องเที่ยวไทย จับตาตลาดจีนฟื้นตัว 5% นักท่องเที่ยวคุณภาพใช้จ่ายต่อหัวเพิ่ม 15%
+ สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลของประเทศไทย ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569มีความชัดเจนอย่างมากหลังจากผ่านพ้นการเลือกตั้ งทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 453.19 จุด หรือ -0.95% กังวลกับสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ ามันพุ่ง ขึ้นอย่างรุนแรงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ
- ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรลในช่วงเช้าวันนี้หลังจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในตะวันออกกลาง ซึ่งรวมถึงคูเวตอิหร่าน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปรับลดการผลิตน้ำมันภายหลังจากที่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น หลังจากโมจตาบา คาเมเนอี บุตรชายของอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ได้รับเลือกให้เป็นผู้น าสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน
- โพลิติโก (Politico) สำนักข่าวการเมืองจากสหรัฐอเมริกา เผยแพร่บทความ ว่า สหรัฐฯ มีแนวโน้มว่าจะท าสงครามกับอิหร่านต่อไปอีกอย่างน้อย 100 วัน หรืออาจยาวไปจนถึงเดือนก.ย.
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าฝ่ายบริหารอาจดำเนินมาตรการบางอย่างเกี่ยวกับคิวบา หลังจากที่ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านสิ้นสุดลง
- กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง92,000 ต าแหน่งในเดือนก.พ. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น58,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.4%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงแรงตามทิศทางตลาดโลก จากความตึงเครียดของสงครามในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นทะลุระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2565คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,300-1,350 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR KTC THANI
- ราคาน้ำมันขึ้นจากสงครามสหรัฐ-อิหร่าน : PTT PTTEP TOP IRPC BCP
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK